La génération Y et le transfert de patrimoine

Une génération prête à un transfert de patrimoine réfléchi

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Les personnes fortunées de la génération Y s’occupent de leur patrimoine et se préparent activement à le gérer avec sagesse. Dans ce rapport, le troisième de notre série de quatre documents sur le transfert de patrimoine, nous voyons comment les membres de la génération Y acquièrent leurs connaissances en finance, gèrent le processus d’héritage et préparent le transfert de leur patrimoine à la génération suivante.

Principales conclusions :
  • La génération Y comprend les responsabilités liées au patrimoine et veut assurer une bonne gérance de son legs familial.
  • La génération Y prend l’initiative de poser des questions et d’amorcer la discussion sur l’héritage avec les donateurs et les conseillers.

La génération Y estime qu’il lui incombe de se préparer au transfert de patrimoine.

Les gens de la génération Y sont autonomes, dynamiques et désireux d’apprendre ; ils sont déterminés à acquérir les connaissances nécessaires pour préserver le patrimoine familial et le faire fructifier.

veulent comprendre leurs finances

planifient un meilleur soutien pour leur bénéficiaires

ont un plan détaillé de transfert de patrimoine

Génération Y
80 %
53 %
38 %

Les faits sur la génération Y et le transfert de patrimoine

69 %

font leurs propres recherches pour parfaire leurs connaissances financières

53 %

head with dollar sign

s’adressent à des experts pour parfaire leurs connaissances en matière de patrimoine

46 %

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gèrent leurs propres placements pour en améliorer leur compréhension

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