Les femmes et le transfert de patrimoine

L’influence des femmes dans la constitution d’un legs familial

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Les femmes exercent une influence déterminante sur le patrimoine familial et le transfert du patrimoine à la génération suivante. Ce rapport, le premier de nos quatre documents sur le transfert de patrimoine, porte sur la façon dont les femmes constituent le legs familial, le préservent et le transmettent.

Principales conclusions :
  • Les femmes prennent principalement les décisions concernant le patrimoine familial et l’initiation de leurs enfants aux questions d’argent.
  • Les femmes adoptent une approche fondée sur la collaboration en matière de connaissances et de gestion financières, et cherchent à obtenir des conseils et de l’aide auprès d’une grande diversité de sources.

Que font les femmes pour parfaire leurs connaissances sur les questions de patrimoine et d’argent ?

s’adressent à des experts

font leurs propres recherches

gèrent leurs propres placements

Femmes
55 %
50 %
36 %
Hommes
47 %
64 %
49 %

Les faits sur les femmes et le transfert de patrimoine

84%

ont la responsabilité entière ou conjointe de la surveillance du portefeuille de placements de la famille.

41%

silhouette of teenagers

sont convaincues que leurs enfants seraient en mesure de faire fructifier leur patrimoine s’ils héritaient demain.

22%

dollar sign

se sont dotées d’un plan détaillé de transfert de patrimoine.

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