david agnew

Dans ce numéro de Perspectives, nous nous penchons sur les grands principes auxquels vous devriez réfléchir pour vous aider à préserver le mieux-être financier de votre famille de court et long terme. Bien que vos objectifs puissent changer à chaque étape de vie, votre conseiller, grâce à une gestion appropriée de votre situation financière, pourra contribuer à vous procurer à vous et à votre famille la tranquillité d’esprit.

Nous soulignons aussi l’importance de discuter franchement de vos plans futurs et de ce qui vous importe avec votre famille. Dans « Gestion de l’argent : Améliorez vos aptitudes en gestion des finances à chaque étape de votre vie », nous explorons la valeur d’une éducation financière pour tous les membres de la famille, et ce, à tout âge, afin que vous soyez en mesure de prendre des décisions financières éclairées peu importe ce que la vie vous réserve.

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Au vu de l’expansion de l’ère numérique et d’une augmentation de la présence en ligne chez tous les groupes d’âges, nous analysons aussi l’incidence de votre empreinte numérique du point de vue de la planification successorale et nous examinons les principales questions à considérer lors de la préparation et d’une revue de votre testament.

« À quoi ressemble votre legs de bienfaisance ? » examine les différentes options et les différents choix disponibles au plan des dons de bienfaisance pour laisser un legs. Nous analysons aussi comment des générations et des réalités économiques différentes aussi bien au Canada qu’à travers le monde peuvent influer sur nos décisions en matière de placement.

Comme toujours, je vous encourage à discuter avec votre conseiller de RBC Gestion de patrimoine pour en apprendre davantage sur nos stratégies et comment notre approche pourra vous aider, vous et votre famille, à réaliser tous vos objectifs de vie.


David Agnew, Chef de la direction
RBC Gestion de patrimoine Canada