david agnew

Nous espérons que vous et votre famille vous portez bien. L’année ayant été éprouvante pour plusieurs d’entre nous, cette édition de Perspectives est axée sur le bien-être et la planification de patrimoine pour le futur. Nous y analysons donc comment de bonnes stratégies de planification pourront protéger votre patrimoine et vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.

Indépendamment de l’étape de vie à laquelle vous êtes rendu ou de votre situation personnelle, « Planification financière : neuf points importants à prioriser » vous offrira des conseils pour revoir vos objectifs et besoins, ainsi que les divers aspects de planification à considérer dans le contexte de votre bien-être financier. À l'intention de la génération plus jeune, nous explorons des concepts importants de littératie financière dont les parents pourront se servir pour amorcer une conversation sur la gestion de leurs finances. Nous avons également inclus des articles sur la création d’économies d’impôt grâce au fractionnement de revenu, ainsi que sur les avantages d’une stratégie d’investissement régulière sur le long terme.

Tout au long de la pandémie, il y a eu une prise de conscience croissante quant à l’importance d’une planification successorale. Notre article « La planification successorale de nos jours: quatre éléments clés » discute de la façon d’établir un dialogue avec les membres de votre famille et des points essentiels à aborder pour s’assurer que vos volontés et vos intentions seront respectées. Nous explorons aussi les tendances changeantes en matière de dons caritatifs et comment une approche structurée pourra vous aider à faire une différence encore plus grande au gré du temps.

À titre de commanditaire de longue date des Jeux olympiques, nous sommes ravis de vous présenter trois Olympiens RBC qui partagent avec nous leurs conseils et leurs idées pour rester en santé. Nous discutons aussi de divers moyens pour intégrer des pratiques de bien-être dans votre vie quotidienne.

Je vous encourage donc à discuter avec votre conseiller de RBC Gestion de patrimoine pour en apprendre davantage sur notre approche personnalisée et comment des stratégies de planification de patrimoine adéquates pourront vous apporter, à vous et à votre famille, la tranquillité d’esprit, et ce, aussi bien dans le présent que dans le futur.


David Agnew, Chef de la direction
RBC Gestion de patrimoine Canada