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Planification liée à une nouvelle richesse
Quand votre situation personnelle change de manière imprévue, la mise à jour de votre plan financier permet de veiller à ce que vous restiez sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs de retraite, subvenir aux besoins de votre famille, préserver votre patrimoine et mener le mode de vie que vous souhaitez.
Nous examinerons votre situation financière actuelle et tout changement récent, puis nous évaluerons votre situation globale du point de vue financier, fiscal et de placement afin de créer un plan financier sur mesure qui peut orienter vos décisions actuelles et futures en matière de patrimoine.
Nous mettrons votre plan à jour dès que votre situation financière évolue – il vous sera donc toujours utile dans la quête de vos objectifs.
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