Planification de patrimoine

Planification liée à une nouvelle richesse

Quand votre situation personnelle change de manière imprévue, la mise à jour de votre plan financier permet de veiller à ce que vous restiez sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs de retraite, subvenir aux besoins de votre famille, préserver votre patrimoine et mener le mode de vie que vous souhaitez.

Nous examinerons votre situation financière actuelle et tout changement récent, puis nous évaluerons votre situation globale du point de vue financier, fiscal et de placement afin de créer un plan financier sur mesure qui peut orienter vos décisions actuelles et futures en matière de patrimoine. 

Nous mettrons votre plan à jour dès que votre situation financière évolue – il vous sera donc toujours utile dans la quête de vos objectifs.

Accédez à une planification de patrimoine complète grâce à ces divisions de RBC :

Gestion de placements et conseils

Obtenez des conseils professionnels sur l’ensemble des placements, ainsi que des services personnalisés de gestion de placements et une gamme complète de services de planification financière, successorale et de retraite

RBC Dominion valeurs mobilières
Services-conseils en placement

Réalisez vos objectifs financiers grâce à une gestion de placements cohérente, qui se fonde sur l’approche établie de notre société. Cette dernière est modelée sur votre situation familiale par un représentant-conseil attitré.

RBC PH&N Services-conseils en placements
Solutions liées aux successions, aux fiducies et aux services aux aînés

Protégez votre patrimoine afin que les prochaines générations puissent en profiter, tout en obtenant l’aide professionnelle dont vous avez besoin pour prendre des décisions complexes et souvent émotives.

Successions et fiducies RBC
Services bancaires et crédit

Un banquier privé attitré et son équipe vous offrent des services de gestion de patrimoine personnalisés ainsi que des solutions visant à répondre à des besoins complexes sur le plan des services bancaires, de la gestion de trésorerie et du crédit pour la clientèle fortunée.

Banque privée