{"id":1750,"date":"2016-10-27T00:00:00","date_gmt":"2016-10-27T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/2016\/10\/27\/une-approche-integree-a-la-planification-de-gestion-de-patrimoine-avec-mongps\/"},"modified":"2024-04-15T13:29:13","modified_gmt":"2024-04-15T17:29:13","slug":"une-approche-integree-a-la-planification-de-gestion-de-patrimoine-avec-mongps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/insights\/une-approche-integree-a-la-planification-de-gestion-de-patrimoine-avec-mongps","title":{"rendered":"Une approche int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 la planification de gestion de patrimoine avec monGPSMC<\/sup>"},"content":{"rendered":"\n

Ann\u00e9e apr\u00e8s ann\u00e9e, et tout au long de notre vie, nous sommes appel\u00e9s \u00e0 composer avec un large \u00e9ventail de changements, et ce, tant sur le plan personnel que professionnel et financier. Certains de ces changements auront des r\u00e9percussions profondes sur le parcours anticip\u00e9 d\u2019individus ou de familles, alors que d\u2019autres ne requerront que des ajustements mineurs \u00e0 leur approche. \u00c0 plusieurs \u00e9gards, la beaut\u00e9 de la vie tient en partie \u00e0 l\u2019inconnu, le fait de ne pas savoir quelle aventure ou quelle opportunit\u00e9 nous guette au d\u00e9tour. Par ailleurs, lorsqu\u2019il s\u2019agit de tenir compte des impr\u00e9vus et de s\u2019assurer de pouvoir atteindre ses objectifs, peu importe les al\u00e9as de la vie, une planification appropri\u00e9e de gestion de patrimoine joue un r\u00f4le essentiel. RBC Gestion de patrimoine offre maintenant une nouvelle approche int\u00e9gr\u00e9e \u2014 monGPSMC<\/sup>, destin\u00e9e \u00e0 permettre aux individus d\u2019identifier, de planifier, d\u2019exercer un suivi et de les aider \u00e0 r\u00e9aliser leurs objectifs en gestion de patrimoine.<\/p>\n\n\n\n

Simplifier le processus<\/h3>\n\n\n\n

L\u2019objectif vis\u00e9 par monGPSMC<\/sup>, qui porte bien son nom, est de procurer aux individus une direction personnalis\u00e9e quant \u00e0 leur planification de gestion de patrimoine. La d\u00e9signation qui r\u00e9f\u00e8re \u00e0 \u00ab Grands objectifs, Priorit\u00e9s, Solutions \u00bb, vient renforcer l\u2019emphase plac\u00e9e sur ses capacit\u00e9s et sa fonctionnalit\u00e9. Fond\u00e9e sur une approche qui privil\u00e9gie le retour aux sources, monGPSMC<\/sup> permet aux conseillers RBC d\u2019identifier les objectifs d\u2019un individu et de les aider \u00e0 composer avec des \u00e9v\u00e9nements susceptibles de modifier leur vie ou des grandes \u00e9tapes de vie, gr\u00e2ce \u00e0 une projection client d\u00e9taill\u00e9e et personnalisable. monGPSMC<\/sup> cible les aspects d\u2019une planification globale auxquels tout le monde devra normalement faire face \u00e0 un moment donn\u00e9, comme l\u2019accession \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9, la retraite et la planification successorale. L\u2019outil permet simultan\u00e9ment aux individus de mieux interagir avec leur conseiller RBC, afin de tracer un itin\u00e9raire personnalis\u00e9 en fonction de leurs circonstances et besoins personnels.<\/p>\n\n\n\n

monGPSMC<\/sup> a \u00e9t\u00e9 articul\u00e9 autour de cinq questions pertinentes et courantes que se posent typiquement les Canadiens et Canadiennes \u00e0 propos de leur planification de gestion de patrimoine \u00e0 long terme. Ces questions portent sur les th\u00e8mes suivants : leur situation financi\u00e8re actuelle; s\u2019assurer que leurs choix de vie futurs seront financ\u00e9s ad\u00e9quatement; pourvoir aux besoins de leur famille advenant des impr\u00e9vus; comment le changement peut se r\u00e9percuter sur leur situation financi\u00e8re future et aider \u00e0 s\u2019assurer que leurs objectifs de gestion de patrimoine deviennent une r\u00e9alit\u00e9. L\u2019information sur ces questions consiste en un apport par le conseiller RBC. Des rapports clients personnalis\u00e9s sont ensuite pr\u00e9par\u00e9s, lesquels leur procurent un aper\u00e7u de leur situation financi\u00e8re et comment ils progressent vers leurs objectifs \u00e0 court et long termes.<\/p>\n\n\n\n

Pour renforcer la relation client-conseiller<\/h3>\n\n\n\n

L\u2019industrie financi\u00e8re \u00e9tant t\u00e9moin d\u2019une tendance \u00e0 la hausse en mati\u00e8re de services en ligne, monGPSMC<\/sup> fournit une option \u00e0 valeur ajout\u00e9e consistant en un canal compl\u00e9mentaire pour b\u00e2tir les relations humaines qui sont si essentielles \u00e0 une d\u00e9marche r\u00e9ussie de planification de gestion de patrimoine. monGPSMC<\/sup> simplifie le processus de cueillette et d\u2019entreposage d\u2019information, et va encore plus loin en utilisant cette information pour g\u00e9n\u00e9rer des opportunit\u00e9s potentielles et des facteurs \u00e0 consid\u00e9rer qui deviennent autant de points de discussion importants entre le client et le conseiller. Et c\u2019est justement ici que l\u2019approche int\u00e9gr\u00e9e de monGPSMC<\/sup> prend toute sa valeur. En effet, la conception de l\u2019outil procure au conseiller RBC un portrait tr\u00e8s clair, exact et \u00e0 jour de la situation de l\u2019individu, et lui permet d\u2019offrir son expertise gr\u00e2ce \u00e0 des solutions et une aide pr\u00e9cises afin de maintenir le cap sur les objectifs \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n

Un outil pertinent pour une base d\u2019utilisateurs \u00e9tendue<\/h3>\n\n\n\n

Un des principaux objectifs de monGPSMC<\/sup> est de fournir une projection simplifi\u00e9e et efficace de planification de gestion de patrimoine aux individus \u00e0 toutes les \u00e9tapes de leur vie. Qu\u2019il s\u2019agisse de jeunes adultes qui assument de plus en plus de responsabilit\u00e9s ou de personnes \u00e0 la retraite ou \u00e0 l\u2019aube de la retraite, les capacit\u00e9s de monGPSMC<\/sup> ont \u00e9t\u00e9 con\u00e7ues en fonction des objectifs et des besoins de tout un chacun. Par ailleurs, et en plus d\u2019une planification pour les individus, une caract\u00e9ristique additionnelle de monGPSMC<\/sup> consiste en une fonctionnalit\u00e9 de planification et des solutions pour les propri\u00e9taires d\u2019entreprise. En effet, une des principales questions pr\u00e9vues avant de produire un rapport personnalis\u00e9 concerne la p\u00e9rennit\u00e9 de l\u2019entreprise suite \u00e0 un changement important ou une crise majeure ainsi que la question de la planification de la rel\u00e8ve d\u2019entreprise.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Aimeriez-vous savoir …<\/h3>\n\n\n\n

\u00c0 quoi ressemble mon avenir financier?<\/h4>\n\n\n\n

Avec l\u2019aide d\u2019un conseiller RBC, monGPSMC<\/sup> fournit une fa\u00e7on additionnelle aux individus et familles d\u2019obtenir une vision plus holistique de leur situation financi\u00e8re actuelle et \u00e0 venir. Ce faisant, l\u2019outil supporte un aspect important de la planification de la gestion de patrimoine, soit de d\u00e9velopper des id\u00e9es pr\u00e9cieuses pour atteindre des objectifs \u00e0 court et \u00e0 long termes.<\/p>\n\n\n\n

Avoir net actuel<\/h5> \"\"
Actifs investissables personnels <\/div>
Valeur de rachat Investable Assets <\/div>
Passifs personnels <\/div> <\/div>
Actifs liés au mode de vie <\/div>
Valeur de rachat de l’entreposage <\/div>
Passifs de l’entreprise <\/div> <\/div>
Actifs de placements corporatifs <\/div>
Autres actifs de l’entreprise <\/div>
Avoir net <\/div> <\/div> <\/div>

monGPSMC<\/sup> établit le sommaire de vos revenus, de vos épargnes, de vos dépenses, de vos placements, de vos biens immobiliers et de vos dettes, c’est-à-dire de tous vos renseignements financiers importants, sur un seul document.<\/p> <\/div> <\/div>\n\n\n\n

\n
Flux mon\u00e9taire actuel<\/h5>\n
\"\"<\/figure>

<\/p><\/div>\n\n\n\n

Revenus et distributions<\/h6>
Revenu d’emploi <\/div>
Revenu de location <\/div>
Autres revenus <\/div>
Revenus RRQ\/RPC & PSV <\/div>
Revenu de pension <\/div>
Distributions non enregistrées <\/div>
Distributions enregistrées <\/div>
Produits libres d’impôt (actifs liés au mode de view) <\/div>
Dividends des soci\u00e9t\u00e9s privées <\/div> <\/div>
Sorties de fonds<\/h6>
Dépenses et Dons <\/div>
Remboursement des dettes <\/div>
Épargnes <\/div>
Distribution réinvesties <\/div>
Impôts sure le revenu <\/div>
Excédent \/ Déficit<\/h6>
Excédent <\/div>
Déficit <\/div> <\/div> <\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\n

Si je vis jusqu\u2019\u00e0 90 ans, aurai-je suffisamment d\u2019argent pour conserver mon niveau de vie actuel ou avoir celui que je d\u00e9sire ?<\/h4>\n

\u00c0 partir des renseignements fournis, monGPSMC<\/sup> \u00e9tablit des pr\u00e9visions sur le revenu, l\u2019\u00e9pargne, les imp\u00f4ts, les d\u00e9penses et la valeur de vos actifs.<\/p>\n

Revenus et distributions pr\u00e9vus \u2014 Graphique<\/h5><\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
Revenu<\/h6>
Emploi <\/div>
Location <\/div>
Autre <\/div>
RPC \/ RRQ et la SV Income <\/div>
Pension <\/div>
Dividends des sociétés privées <\/div> <\/div>
Distribution<\/h6>
Enregistrées <\/div>
Non enregistrées <\/div>
Produits libres d’impôt <\/div>
Autre<\/h6>
Déficit <\/div>
Sorties de fonds <\/div> <\/div> <\/div>\n\n\n\n
\n

Quelle est l\u2019incidence des changements apport\u00e9s \u00e0 mes hypoth\u00e8ses financi\u00e8res sur ma situation financi\u00e8re future ?<\/h4>\n

Il est impossible de savoir \u00e0 coup s\u00fbr ce qui se produira demain. Des hypoth\u00e8ses sur des \u00e9v\u00e9nements \u00e9conomiques sont toutefois n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de projections financi\u00e8res. Que se passera-t-il si certaines de ces hypoth\u00e8ses se r\u00e9v\u00e8lent erron\u00e9es ? Par exemple, si vous devez prendre une retraite anticip\u00e9e ? Ou si vos d\u00e9penses augmentent une fois \u00e0 la retraite ? L\u2019Analyse de la retraite de monGPSMC<\/sup> vous permet de modifier chacune des hypoth\u00e8ses que vous avez formul\u00e9es \u00e0 propos de l\u2019avenir et d\u2019en voir les effets sur vos finances globales.<\/p>\n

Analyse de la retraite<\/h5>\n
<\/div><\/div>\n\n\n\n
\"monGPS<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\n

Facteurs \u00e0 consid\u00e9rer pour sa planification<\/h4>\n\n\n\n
    \n
  • Consid\u00e9rer tout changement \u00e0 sa situation ou dynamique familiale et quelles pourraient en \u00eatre les r\u00e9percussions sur sa planification financi\u00e8re et successorale actuelles.<\/li>\n\n\n\n
  • Revoir l\u2019ensemble de son portefeuille de placements avec un conseiller professionnel.<\/li>\n\n\n\n
  • Identifier les aspects li\u00e9s \u00e0 la sant\u00e9 et tout besoin potentiel \u00e0 venir pour vous-m\u00eame ou les membres de votre famille.<\/li>\n\n\n\n
  • Pr\u00e9voir tout changement \u00e0 son statut professionnel ou \u00e0 son \u00e9ch\u00e9ancier vis-\u00e0-vis de la retraite.<\/li>\n\n\n\n
  • Revoir l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses objectifs de retraite et de ses choix de vie.<\/li>\n\n\n\n
  • Identifier toute d\u00e9pense pr\u00e9vue importante, comme une propri\u00e9t\u00e9 de vacances, un v\u00e9hicule ou une vacance familiale, et budgeter en cons\u00e9quence.<\/li>\n\n\n\n
  • Tenir compte de facteurs \u00e9ducatifs pour les jeunes membres de sa famille, incluant ses enfants et petits-enfants.<\/li>\n\n\n\n
  • Identifier ses objectifs en mati\u00e8re de dons de bienfaisance et de philanthropie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Utiliser la technologie comme comple\u0301ment a\u0300 la valeur des conseillers professionnels.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":1755,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rbcwm_post_date":"","editor_notices":[],"rbc_url_alias":"","rbcwm_featured_desktop_image_position":"","rbcwm_featured_mobile_image_position":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[514],"tags":[],"rbcwm_content_owner":[],"rbcwm_need":[546,547],"rbcwm_segment":[538],"rbcwm_solution":[550],"rbcwm_topic":[551],"rbcwm_channel":[],"rbcwm_format":[],"class_list":["post-1750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-planification-patrimoniale","rbcwm_need-croissance","rbcwm_need-preservation","rbcwm_segment-particuliers-et-familles","rbcwm_solution-planification-de-patrimoine","rbcwm_topic-votre-patrimoine"],"acf":{"rbcwm_subtitle":"Bonifier la relation client-conseiller en faisant en sorte que la planification de gestion de patrimoine travaille pour vous","rbcwm_post_author":"","rbcwm_custom_breadcrumb_text":"","rbcwm_custom_breadcrumb_link_url":"","rbcwm_disclaimers":{"add_disclosures":"","perspective_disclaimer":"","expandable":"","omit_from_pages":[],"disclaimer_footnote":"

    Les exemples suivants sont donnés à titre indicatif.<\/em><\/p>\r\n

    Echéances principales<\/h5>\r\n

    monGPSMC<\/sup> est présentement offert aux clients de RBC Dominion valeurs mobilières.<\/p>"},"rbcwm_insight_cta_id":[10888],"rbcwm_pagination":{"next_link":"","next_link_text":"","previous_link":"","previous_link_text":""},"rbcwm_video_duration":"","article_time":"","rbcwm_enable_toc":false,"rbcwm_toc_selector":"h2"},"yoast_head":"\nUne approche int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 la planification de gestion de patrimoine avec monGPSMC<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Utiliser la technologie comme comple\u0301ment a\u0300 la valeur des conseillers professionnels.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/insights\/une-approche-integree-a-la-planification-de-gestion-de-patrimoine-avec-mongps\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_CA\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta 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