{"id":29815,"date":"2026-07-10T12:18:31","date_gmt":"2026-07-10T16:18:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/?p=29815"},"modified":"2026-07-10T12:18:32","modified_gmt":"2026-07-10T16:18:32","slug":"the-commoditization-of-ai-models-and-compute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/insights\/the-commoditization-of-ai-models-and-compute","title":{"rendered":"La banalisation des mod\u00e8les d\u2019IA et de la puissance de calcul"},"content":{"rendered":"\n

Par Tyler Frawley, CFA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n Il semble que l\u2019opinion dominante soit que les soci\u00e9t\u00e9s qui construisent\n les mod\u00e8les et poss\u00e8dent la puissance de calcul finiront par saisir la\n majeure partie de la valeur. OpenAI, Anthropic, xAI et d\u2019autres sont\n largement per\u00e7us comme les b\u00e9n\u00e9ficiaires ultimes. Par ailleurs, les\n soci\u00e9t\u00e9s de tr\u00e8s grande envergure engagent des centaines de milliards de\n dollars pour construire les infrastructures n\u00e9cessaires pour soutenir\n l\u2019IA. Nous croyons que le march\u00e9 a largement accept\u00e9 l\u2019id\u00e9e que les\n propri\u00e9taires des mod\u00e8les et des ressources de puissance de calcul seront\n les principaux b\u00e9n\u00e9ficiaires de la r\u00e9volution de l\u2019IA.\n <\/p>\n

Cette hypoth\u00e8se m\u00e9rite un examen plus approfondi.<\/p>\n

\n \u00c0 nos yeux, l\u2019IA ressemble de plus en plus \u00e0 une technologie qui cr\u00e9era\n une valeur \u00e9norme pour la soci\u00e9t\u00e9, mais que se passera-t-il si les donn\u00e9es\n \u00e9conomiques sous-jacentes \u00e9voluent diff\u00e9remment des attentes actuelles de\n nombreux investisseurs? Il est possible que les donn\u00e9es \u00e9conomiques\n sous-jacentes laissent entrevoir un avenir o\u00f9 les mod\u00e8les et la puissance\n de calcul deviendront de plus en plus banalis\u00e9s et o\u00f9 les entreprises qui\n r\u00e9ussissent \u00e0 mettre en \u0153uvre l\u2019IA, plut\u00f4t que celles qui tentent de la\n vendre, seront r\u00e9ellement les plus prosp\u00e8res.\n <\/p>\n \n

Le passage des co\u00fbts fixes aux co\u00fbts variables<\/h2>\n

\n L\u2019un des changements les plus importants de la derni\u00e8re ann\u00e9e a \u00e9t\u00e9 la\n dynamique des prix. Pendant longtemps, les entreprises ont consid\u00e9r\u00e9 l\u2019IA\n comme des soci\u00e9t\u00e9s traditionnelles de logiciels d\u2019entreprise. La soci\u00e9t\u00e9\n d\u00e9bourse des frais mensuels fixes, les employ\u00e9s ont un acc\u00e8s et les co\u00fbts\n sont relativement pr\u00e9visibles. Cette situation change rapidement \u00e0 mesure\n que les prix passent \u00e0 des mod\u00e8les fond\u00e9s sur l\u2019utilisation.\n <\/p>\n

\n Aujourd\u2019hui, les tarifs de la plupart des services d\u2019IA sont \u00e9tablis en\n fonction de la consommation. Chaque invite, flux de travail, agent et\n d\u00e9duction consomme des jetons. \u00c0 ce moment-l\u00e0, l\u2019IA cesse de ressembler \u00e0\n des logiciels \u00e0 co\u00fbts fixes et commence \u00e0 ressembler davantage \u00e0 un\n service public o\u00f9 l\u2019utilisation d\u00e9termine directement les d\u00e9penses.\n <\/p>\n

\n Nous commen\u00e7ons d\u00e9j\u00e0 \u00e0 en voir les cons\u00e9quences. Uber a \u00e9t\u00e9 l\u2019un des\n exemples les plus \u00e9loquents, le site d\u2019informations technologiques The\n Information sugg\u00e9rant que l\u2019utilisation de l\u2019IA avait pris de l\u2019envergure\n assez rapidement pour consommer le budget pr\u00e9vu pour l\u2019ann\u00e9e en seulement\n quelques mois. Ce qui semblait g\u00e9rable pendant l\u2019exp\u00e9rimentation est\n devenu une charge d\u2019exploitation beaucoup plus importante une fois\n l\u2019adoption \u00e9tendue \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019organisation.\n <\/p>\n

\n La plupart des soci\u00e9t\u00e9s en sont encore aux premi\u00e8res \u00e9tapes de leur courbe\n d\u2019adoption, mais l\u2019histoire montre qu\u2019elles finiront par r\u00e9agir de la m\u00eame\n fa\u00e7on \u00e0 toute structure de co\u00fbts qui augmente rapidement. Elles\n chercheront des gains d\u2019efficacit\u00e9, imposeront des contr\u00f4les, construiront\n elles-m\u00eames plus d\u2019infrastructures et commenceront \u00e0 chercher des\n solutions de rechange moins co\u00fbteuses pour mieux contr\u00f4ler les aspects\n \u00e9conomiques.\n <\/p>\n \n

Contr\u00f4ler les aspects \u00e9conomiques<\/h2>\n

\n \u00c0 mesure que l\u2019IA devient une capacit\u00e9 op\u00e9rationnelle essentielle, les\n entreprises sont incit\u00e9es \u00e0 contr\u00f4ler davantage les aspects \u00e9conomiques.\n Certaines choisiront peut-\u00eatre de construire elles-m\u00eames des\n infrastructures. D\u2019autres pourraient optimiser de plus en plus les mod\u00e8les\n \u00e0 faible co\u00fbt \u00e0 mesure que les capacit\u00e9s convergeront.\n <\/p>\n

\n Un r\u00e9cent rapport non confirm\u00e9 d\u2019Axios indiquant que Microsoft a explor\u00e9\n l\u2019utilisation de mod\u00e8les DeepSeek \u00e0 faible co\u00fbt pour soutenir certaines\n parties de Copilot illustre cette tendance. La question de savoir si\n DeepSeek finira par jouer un r\u00f4le important dans la strat\u00e9gie \u00e0 long terme\n de Microsoft est moins importante que le fait que le co\u00fbt est maintenant\n activement optimis\u00e9 parall\u00e8lement \u00e0 la capacit\u00e9.\n <\/p>\n

\n Coinbase a pouss\u00e9 cette id\u00e9e un peu plus loin. Le chef de la direction\n Brian Armstrong a affirm\u00e9 sur X que la soci\u00e9t\u00e9 achemine de plus en plus\n les flux de travail li\u00e9s \u00e0 l\u2019IA vers des mod\u00e8les \u00e0 faible co\u00fbt lorsqu\u2019ils\n sont suffisants pour la t\u00e2che, r\u00e9servant les mod\u00e8les fronti\u00e8res aux cas\n d\u2019utilisation les plus exigeants seulement. Selon M. Armstrong, cette\n approche a aid\u00e9 Coinbase \u00e0 maintenir ses d\u00e9penses en IA \u00e0 peu pr\u00e8s\n stables, m\u00eame si l\u2019utilisation de jetons a continu\u00e9 d\u2019augmenter.\n <\/p>\n

\n Ensemble, ces exemples nous donnent \u00e0 penser qu\u2019un changement structurel\n plus g\u00e9n\u00e9ral est peut-\u00eatre en cours. Comme les capacit\u00e9s des mod\u00e8les\n convergent, les entreprises sont susceptibles d\u2019optimiser les aspects\n \u00e9conomiques autant que le rendement. Le mod\u00e8le le plus avanc\u00e9 ne sera pas\n n\u00e9cessairement le choix par d\u00e9faut. De plus en plus, il devient un outil\n sp\u00e9cialis\u00e9 pour un sous-ensemble plus restreint de t\u00e2ches \u00e0 valeur \u00e9lev\u00e9e.\n Dans ce contexte, les fournisseurs de mod\u00e8les pourraient se trouver en\n concurrence non seulement sur le plan de la capacit\u00e9, mais aussi, de plus\n en plus, sur le plan des prix et de la rentabilit\u00e9.\n <\/p>\n

\n Le d\u00e9fi, c\u2019est que de nombreux fournisseurs de mod\u00e8les s\u2019appuient\n implicitement sur un fort pouvoir de fixation des prix pour justifier leur\n viabilit\u00e9 \u00e9conomique \u00e0 long terme. Le secteur a \u00e9t\u00e9 b\u00e2ti sur le principe\n que les pertes \u00e0 court terme peuvent \u00e9ventuellement \u00eatre converties en\n revenus \u00e0 marge \u00e9lev\u00e9e. Cela exige une volont\u00e9 soutenue des clients de\n payer des prix \u00e9lev\u00e9s, m\u00eame \u00e0 mesure que les solutions de rechange\n s\u2019am\u00e9liorent et que les capacit\u00e9s internes deviennent plus sophistiqu\u00e9es.\n <\/p>\n

\n Si les fournisseurs augmentent fortement les prix, les clients reculent ou\n migrent. S\u2019ils rivalisent sur le plan des prix, c\u2019est une course \u00e0 qui\n vendra le moins cher, et il devient difficile d\u2019atteindre une rentabilit\u00e9\n \u00e9lev\u00e9e.\n <\/p>\n \n

Lorsque la puissance de calcul ressemble \u00e0 une marchandise<\/h2>\n

\n La m\u00eame logique s\u2019applique aux soci\u00e9t\u00e9s de tr\u00e8s grande envergure qui\n renforcent activement leur capacit\u00e9 de vente \u00e0 l\u2019externe. Il ne fait aucun\n doute que la demande d\u2019IA est r\u00e9elle et qu\u2019elle cro\u00eet rapidement. Selon\n nous, la question essentielle est de savoir si la fourniture de puissance\n de calcul \u00e0 grande \u00e9chelle demeurera une activit\u00e9 structurellement\n int\u00e9ressante au fil du temps.\n <\/p>\n

\n La viabilit\u00e9 \u00e9conomique pourrait commencer \u00e0 ressembler \u00e0 celle des\n march\u00e9s des marchandises traditionnels.\n <\/p>\n

\n Le p\u00e9trole, le gaz naturel et l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 sont tous importants. Des\n \u00e9conomies enti\u00e8res en d\u00e9pendent. Toutefois, l\u2019importance \u00e0 elle seule ne\n garantit pas une robuste viabilit\u00e9 \u00e9conomique ni une rentabilit\u00e9 durable.\n Lorsque l\u2019offre cro\u00eet de fa\u00e7on muscl\u00e9e et devient de plus en plus\n interchangeable, les forces concurrentielles tendent \u00e0 comprimer les\n rendements au fil du temps.\n <\/p>\n

\n Un r\u00e9cent rapport de Bloomberg indiquant que Meta a explor\u00e9 la possibilit\u00e9\n de vendre sa puissance de calcul exc\u00e9dentaire \u00e0 des clients externes\n pourrait \u00e9galement se r\u00e9v\u00e9ler instructif. Bien que cette d\u00e9cision, qui n\u2019a\n pas \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e par Meta, puisse refl\u00e9ter un effort visant \u00e0 mieux\n mon\u00e9tiser les infrastructures existantes, elle soul\u00e8ve \u00e9galement la\n possibilit\u00e9 que certains fournisseurs de tr\u00e8s grande envergure accroissent\n actuellement leurs capacit\u00e9s en se fondant sur leurs propres pr\u00e9visions\n quant \u00e0 la demande future. Si la capacit\u00e9 exc\u00e9dentaire doit de plus en\n plus \u00eatre vendue sur le march\u00e9, la concurrence pour les charges de travail\n s\u2019intensifie et le pouvoir de fixation des prix dans l\u2019ensemble du secteur\n devient plus contest\u00e9.\n <\/p>\n

\n Nous pensons que toutes les soci\u00e9t\u00e9s de tr\u00e8s grande envergure investissent\n actuellement massivement pour r\u00e9pondre \u00e0 la demande future. Ce niveau\n d\u2019investissement peut \u00eatre enti\u00e8rement rationnel dans un march\u00e9 en\n croissance. Cependant, si la puissance de calcul devient abondante, les\n mod\u00e8les convergent sur le plan des capacit\u00e9s et les entreprises\n int\u00e9riorisent de plus en plus les flux de travail li\u00e9s \u00e0 l\u2019IA, le mod\u00e8le\n d\u2019affaires du secteur pourrait commencer \u00e0 se rapprocher \u00e0 celui des\n infrastructures et \u00e0 s\u2019\u00e9loigner de celui des logiciels.\n <\/p>\n

\n Les infrastructures peuvent \u00eatre grandes, essentielles et durables, mais\n elles soutiennent rarement des ratios de valorisation sup\u00e9rieurs soutenus\n une fois que la concurrence se normalise et que l\u2019intensit\u00e9 du capital\n demeure \u00e9lev\u00e9e.\n <\/p>\n \n

O\u00f9 la valeur peut s\u2019accumuler<\/h2>\n

\n Tous ces \u00e9l\u00e9ments nous portent \u00e0 croire que la valeur \u00e9conomique r\u00e9elle de\n l\u2019IA pourrait ultimement s\u2019accumuler ailleurs. Les premi\u00e8res donn\u00e9es\n r\u00e9elles \u00e9mergent d\u00e9j\u00e0 dans un \u00e9ventail de secteurs.\n <\/p>\n

\n Dans le secteur bancaire, JPMorgan Chase estime que les gains de\n productivit\u00e9 chez les ing\u00e9nieurs en logiciels qui utilisent des outils\n internes de codage de l\u2019IA pourraient d\u00e9bloquer plus de 1 milliard de\n dollars en valeur organisationnelle potentielle, selon les rapports de\n Reuters. Dans le segment de la machinerie, Deere & Company a affirm\u00e9\n que sa technologie See & Spray, aliment\u00e9e par l\u2019IA, a r\u00e9duit\n l\u2019utilisation d\u2019herbicides de pr\u00e8s de 60 %, ce qui a consid\u00e9rablement\n diminu\u00e9 les co\u00fbts des intrants pour les clients tout en am\u00e9liorant la\n pr\u00e9cision. Dans les soins de sant\u00e9, HCA Healthcare a annonc\u00e9 le\n d\u00e9ploiement de l\u2019IA dans la documentation, la dotation en personnel et la\n gestion du cycle de revenu afin de r\u00e9duire le fardeau administratif et\n d\u2019am\u00e9liorer l\u2019efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle.\n <\/p>\n

\n Le d\u00e9nominateur commun : la valeur ne provient pas de la vente de mod\u00e8les\n ou de la location de puissance de calcul, mais de l\u2019utilisation de l\u2019IA\n pour am\u00e9liorer la productivit\u00e9, r\u00e9duire les co\u00fbts, am\u00e9liorer l\u2019exp\u00e9rience\n client et prendre de meilleures d\u00e9cisions. Ces soci\u00e9t\u00e9s n\u2019ont pas\n n\u00e9cessairement besoin des mod\u00e8les ou des infrastructures les plus avanc\u00e9s;\n elles n\u2019ont qu\u2019\u00e0 appliquer l\u2019IA l\u00e0 o\u00f9 elle compte.\n <\/p>\n

\n En fin de compte, l\u2019IA peut ressembler plus \u00e0 de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 qu\u2019\u00e0 des\n logiciels. La valeur n\u2019est pas saisie principalement par le producteur,\n mais par les syst\u00e8mes qui s\u2019y rattachent.\n <\/p>\n

\n Si ce sc\u00e9nario a lieu, les soci\u00e9t\u00e9s qui accaparent la majeure partie des\n retomb\u00e9es \u00e9conomiques ne seront peut-\u00eatre pas celles qui vendent l\u2019IA. Il\n se peut que ce soit celles qui l\u2019utilisent efficacement.\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

De nombreux investisseurs s\u2019attendent \u00e0 ce que les fournisseurs de mod\u00e8les et les soci\u00e9t\u00e9s de tr\u00e8s grande envergure capturent une valeur importante g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l\u2019IA, mais \u00e7a pourrait ne pas \u00eatre le cas. Nous examinons comment les entreprises cherchent \u00e0 contr\u00f4ler les co\u00fbts, o\u00f9 la valeur s\u2019accumule et comment cette situation pourrait influer sur le paysage des placements.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":29816,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"rbcwm_post_date":"2026-07-09T11:51:04","editor_notices":[],"rbc_url_alias":"","rbcwm_featured_desktop_image_position":"","rbcwm_featured_mobile_image_position":"","_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[510],"tags":[1148,1242],"rbcwm_content_owner":[675],"rbcwm_need":[],"rbcwm_segment":[],"rbcwm_solution":[],"rbcwm_topic":[590],"rbcwm_channel":[],"rbcwm_format":[],"class_list":["post-29815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analyse","tag-lia","tag-modeles-dia","rbcwm_content_owner-pag","rbcwm_topic-global-insights"],"acf":{"rbcwm_subtitle":"De nombreux investisseurs s\u2019attendent \u00e0 ce que les fournisseurs de mod\u00e8les et les soci\u00e9t\u00e9s de tr\u00e8s grande envergure capturent une valeur importante g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l\u2019IA, mais \u00e7a pourrait ne pas \u00eatre le cas. 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