{"id":7471,"date":"2023-06-13T20:00:00","date_gmt":"2023-06-14T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/insights\/mission-critical-securing-supply-of-critical-minerals\/"},"modified":"2024-02-05T13:44:00","modified_gmt":"2024-02-05T18:44:00","slug":"mission-critical-securing-supply-of-critical-minerals","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/insights\/mission-critical-securing-supply-of-critical-minerals","title":{"rendered":"Mission essentielle : s\u00e9curiser l\u2019approvisionnement en min\u00e9raux critiques"},"content":{"rendered":"\n

La s\u00e9rie \u00ab Un monde fragment\u00e9 : risques et occasions \u00e0 l\u2019aube de la d\u00e9mondialisation \u00bb de RBC Gestion de patrimoine explore la tendance \u00e0 la d\u00e9mondialisation et des ramifications de cette tendance pour les investisseurs, les \u00e9conomies et les march\u00e9s financiers. Ce deuxi\u00e8me article de la s\u00e9rie examine la volont\u00e9 de b\u00e2tir une cha\u00eene logistique de min\u00e9raux critiques s\u00fbre et r\u00e9siliente et en \u00e9valuons les r\u00e9percussions sur le portefeuille.<\/i><\/p>\n\n\n\n

Que sont les min\u00e9raux critiques ?<\/h2>\n\n\n\n

Une cinquantaine de min\u00e9raux sont n\u00e9cessaires \u00e0 la fabrication d\u2019un vaste \u00e9ventail de produits tels que des chasseurs \u00e0 r\u00e9action, des voitures, des cellulaires, des ordinateurs et des semi-conducteurs. <\/p>\n\n\n\n

Certains des min\u00e9raux critiques les plus courants comprennent des \u00e9l\u00e9ments connus comme l\u2019aluminium, le cuivre, le nickel et l\u2019argent. Le cobalt, un sous-produit m\u00e9tallique bleu issu de l\u2019extraction du cuivre et du nickel, et le lithium, un m\u00e9tal l\u00e9ger, lustr\u00e9 ressemblant \u00e0 du sel, en font aussi partie. Les deux entrent dans la composition des batteries rechargeables des cellulaires, des ordinateurs portables, des cam\u00e9ras num\u00e9riques et des v\u00e9hicules \u00e9lectriques (VE). <\/p>\n\n\n\n

Les min\u00e9raux de terres rares sont des composants essentiels de nombreux produits de haute technologie en raison de leurs propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques et fluorescentes. Les terres rares comprennent 17 substances moins connues comme le n\u00e9odyme (utilis\u00e9 dans des aimants puissants destin\u00e9s aux ordinateurs et aux \u00e9oliennes) et l\u2019yttrium (utilis\u00e9 dans les syst\u00e8mes de vis\u00e9e et les t\u00e9l\u00e9viseurs). Contrairement \u00e0 ce que sugg\u00e8re le nom, la plupart des \u00e9l\u00e9ments des terres rares se trouvent facilement dans le monde entier, bien que souvent en quantit\u00e9 limit\u00e9e. Ils sont aussi dangereux \u00e0 extraire et n\u00e9cessitent un traitement co\u00fbteux avant de parvenir aux utilisateurs finaux. <\/p>\n\n\n\n

Les min\u00e9raux critiques sont indispensables \u00e0 la fabrication de technologies propres telles que les v\u00e9hicules \u00e9lectriques, les \u00e9oliennes, les panneaux solaires et les batteries rechargeables. \u00c9tant donn\u00e9 que la d\u00e9carbonation de l\u2019\u00e9conomie mondiale prendra certainement des d\u00e9cennies et qu\u2019elle est si fortement d\u00e9pendante des politiques gouvernementales \u2013 quelque 200 gouvernements de par le monde essaient de r\u00e9duire les \u00e9missions de CO2 de leur pays en d\u00e9courageant l\u2019utilisation des combustibles fossiles et en favorisant des solutions plus vertes \u2013, la mont\u00e9e en fl\u00e8che de la demande de min\u00e9raux critiques marquera probablement le d\u00e9but d\u2019un supercycle des marchandises qui pourrait s\u2019\u00e9chelonner sur des d\u00e9cennies. <\/p>\n\n\n\n

Dans un article de 2020, l\u2019Agence internationale de l\u2019\u00e9nergie (AIE) a estim\u00e9 que d\u2019ici 2040, l\u2019\u00e9cologisation de l\u2019\u00e9conomie n\u00e9cessiterait \u00e0 elle seule 40 fois plus de lithium et de 20 \u00e0 25 fois plus de graphite, de nickel et de cobalt que ce qui est actuellement produit. <\/p>\n\n\n\n

Besoins en min\u00e9raux critiques pour les technologies d\u2019\u00e9nergie propre <\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Technologie <\/th>\n Cuivre <\/th>\n Cobalt <\/th>\n Nickel <\/th>\n Lithium <\/th>\n ETR <\/th>\n Chrome <\/th>\n Zinc <\/th>\n MGP <\/th>\n Aluminium <\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Solaire photovolta\u00efque<\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
\u00c9olienne<\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
Hydro\u00e9lectrique<\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
\u00c9nergie solaire \u00e0 concentration<\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
Bio\u00e9nergie<\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
G\u00e9othermique<\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
Nucl\u00e9aire<\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
R\u00e9seaux \u00e9lectriques<\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
VE et stockage de batterie<\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n
Hydrog\u00e8ne<\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf<\/span>Faible<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf\u25cf<\/span>\u00c9lev\u00e9<\/span> <\/td>\n \u25cf\u25cf<\/span>Mod\u00e9r\u00e9<\/span> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/p><\/div>\n\n\n\n

\u25cf\u25cf\u25cf\u2002<\/span>\u00c9lev\u00e9\u2003 \u25cf\u25cf\u2002<\/span>Mod\u00e9r\u00e9\u2003 \u25cf\u2002<\/span>Faible <\/p>\n\n\n\n

ETR = \u00e9l\u00e9ments des terres rares; MGP = m\u00e9taux du groupe du platine. La demande en aluminium est \u00e9valu\u00e9e uniquement pour les r\u00e9seaux \u00e9lectriques. <\/p>\n\n\n\n

Source : Agence internationale de l\u2019\u00e9nergie<\/p>\n\n\n\n

Ins\u00e9curit\u00e9 de la cha\u00eene logistique<\/h2>\n\n\n\n

Il sera \u00e0 notre avis difficile de r\u00e9pondre \u00e0 la demande pour deux raisons. L\u2019une est la faiblesse de l\u2019offre, car les gisements actuels de min\u00e9raux critiques ne sont tout simplement pas suffisants pour r\u00e9pondre \u00e0 la mont\u00e9e pr\u00e9vue de la demande. <\/p>\n\n\n\n

L\u2019autre probl\u00e8me est que les gisements tendent \u00e0 \u00eatre concentr\u00e9s dans quelques pays qui peuvent avoir une influence d\u00e9mesur\u00e9e sur les cha\u00eenes logistiques. En fait, la production de nombreux min\u00e9raux critiques est plus concentr\u00e9e g\u00e9ographiquement que celle du p\u00e9trole ou du gaz naturel. Le traitement des min\u00e9raux critiques est encore plus concentr\u00e9, la Chine \u00e9tant le joueur dominant, comme il est illustr\u00e9 ci-dessous. <\/p>\n\n\n\n

De telles concentrations rendent toute cha\u00eene logistique \u00e0 risque de perturbation. Les min\u00e9raux critiques en particulier sont vuln\u00e9rables \u00e0 la nationalisation des ressources. Les pays o\u00f9 ils sont extraits ou trait\u00e9s voudront naturellement prot\u00e9ger leur propre \u00e9conomie et l\u2019acc\u00e8s \u00e0 ces ressources essentielles. <\/p>\n\n\n\n

Part des trois principaux producteurs de min\u00e9raux et de combustibles fossiles s\u00e9lectionn\u00e9s, 2019 <\/h3>\n\n\n\n
\"Part

Le graphique illustre la part des trois principaux pays producteurs de min\u00e9raux et de combustibles fossiles s\u00e9lectionn\u00e9s. Dans le secteur de l\u2019extraction, les \u00c9tats-Unis jouent un r\u00f4le dominant dans les combustibles fossiles (p\u00e9trole et gaz naturel), mais pour certains min\u00e9raux, d\u2019autres pays sont en t\u00eate : R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (cobalt), Chine (terres rares), Australie (lithium) et Indon\u00e9sie (nickel). Du c\u00f4t\u00e9 de la transformation, la Chine domine en regard de tous les min\u00e9raux critiques (cuivre, nickel, cobalt, lithium et terres rares), comme l\u2019illustre le graphique. <\/p>

  • <\/div> Argentine <\/li>
  • <\/div> Australie <\/li>
  • <\/div> Belgique <\/li>
  • <\/div> Br\u00e9sil <\/li>
  • <\/div> Chili <\/li>
  • <\/div> Chine <\/li>
  • <\/div> R\u00e9p. d\u00e9m. du Congo <\/li>
  • <\/div> Estonie <\/li>
  • <\/div> Finlande <\/li>
  • <\/div> Indon\u00e9sie <\/li>
  • <\/div> Iran <\/li>
  • <\/div> Japon <\/li>
  • <\/div> Malaisie <\/li>
  • <\/div> Mozambique <\/li>
  • <\/div> Myanmar <\/li>
  • <\/div> P\u00e9rou <\/li>
  • <\/div> Philippines <\/li>
  • <\/div> Qatar <\/li>
  • <\/div> Russie <\/li>
  • <\/div> Arabie saoudite <\/li>
  • <\/div> \u00c9tats-Unis <\/li> <\/ul>

    GNL = gaz naturel liqu\u00e9fi\u00e9 ; les valeurs pour le traitement du cuivre repr\u00e9sentent les op\u00e9rations de raffinage. <\/p>

    Sources : Agence internationale de l\u2019\u00e9nergie (2020), U.S. Geological Survey (2021), World Bureau of Metal Statistics (2020), Adamas Intelligence (2020) <\/p> <\/div> <\/div>\n\n\n\n

    Par exemple, certains pays ont impos\u00e9 des conditions \u00e0 l\u2019utilisation de certains de leurs min\u00e9raux critiques pour tenter de stimuler leur \u00e9conomie. En 2016, le Chili avait demand\u00e9 aux soci\u00e9t\u00e9s mini\u00e8res d\u2019allouer une partie de leurs b\u00e9n\u00e9fices au d\u00e9veloppement communautaire et de vendre un quart de leur production en dessous du prix pour soutenir les \u00e9conomies locales. De telles r\u00e9glementations peuvent avoir un effet b\u00e9n\u00e9fique sur les communaut\u00e9s et les march\u00e9s locaux. Mais pour les mini\u00e8res qui investissent dans un pays et pour les acheteurs internationaux, elles repr\u00e9sentent un co\u00fbt suppl\u00e9mentaire et posent un risque de confiscation ou de perturbation de livraison. <\/p>\n\n\n\n

    Certains pays se sont montr\u00e9s plus fermes dans le maintien du contr\u00f4le de leurs ressources naturelles. En avril 2023, le pr\u00e9sident chilien Gabriel Boric a annonc\u00e9 un plan de nationalisation de l\u2019industrie du lithium, l\u2019\u00c9tat prenant une participation majoritaire dans tous les nouveaux contrats. Bien que le gouvernement n\u2019ait pas l\u2019intention de mettre fin aux contrats d\u2019exploitation mini\u00e8re priv\u00e9s en vigueur, il esp\u00e8re que les deux mini\u00e8res de lithium actuellement en activit\u00e9 au Chili, Sociedad Quimica y Minera de Chile et Albemarle, se montreront ouvertes \u00e0 une participation de l\u2019\u00c9tat avant l\u2019expiration de leurs contrats en 2030 et en 2043, respectivement. Les d\u00e9tails du plan de privatisation restent vagues et la proposition doit encore \u00eatre soumise au Congr\u00e8s national du Chili, qui a d\u00e9j\u00e0 nuanc\u00e9 les plans de Boric. D\u2019autres mini\u00e8res pr\u00e9sentes au Chili craignent que Boric essaie de faire d\u2019elles des partenaires subalternes dans des projets touchant le cuivre. <\/p>\n\n\n\n

    Le Chili n\u2019est pas le seul \u00e0 durcir le ton. Fin 2022, l\u2019Indon\u00e9sie a annonc\u00e9 qu\u2019une interdiction d\u2019exportation de la bauxite, le minerai utilis\u00e9 dans la fabrication de l\u2019aluminium, prendrait effet en juin 2023. Elle esp\u00e8re reproduire le succ\u00e8s de sa mesure de 2020 qui a stopp\u00e9 les exportations de nickel sous sa forme brute. Cette interdiction a encourag\u00e9 la construction de fonderies locales et a pouss\u00e9 les fabricants mondiaux de v\u00e9hicules \u00e9lectriques comme Tesla et BYD \u00e0 \u00e9tablir des usines dans le pays, pr\u00e8s de la source de la mati\u00e8re premi\u00e8re utilis\u00e9e dans les batteries. <\/p>\n\n\n\n

    Dans les cas extr\u00eames, la nationalisation des ressources peut conduire \u00e0 l\u2019utilisation des min\u00e9raux critiques comme arme. Ce risque peut \u00eatre accru lorsque les r\u00e9gimes autocratiques souhaitent profiter d\u2019un afflux rapide d\u2019argent et de l\u2019effet de levier offerts par les min\u00e9raux critiques. De telles nations peuvent devenir hostiles ou instables, ou \u00e0 tout le moins faire la vie dure aux acheteurs internationaux. <\/p>\n\n\n\n

    En 2010, la Chine a interdit les exportations de min\u00e9raux critiques vers le Japon pendant quelques mois en raison d\u2019un conflit en mer de Chine orientale. Plus r\u00e9cemment, la Russie a utilis\u00e9 son gaz naturel destin\u00e9 \u00e0 l\u2019Europe comme strat\u00e9gie dans le cadre de sa guerre contre l\u2019Ukraine. Ces deux exemples montrent \u00e0 quel point l\u2019approvisionnement en min\u00e9raux critiques peut \u00eatre soumis aux caprices de r\u00e9gimes autoritaires ou de ceux qui sont enclins \u00e0 changer d\u2019alliances. <\/p>\n\n\n\n

    \n

    La forte emprise de la Chine<\/h3>\n\n\n\n

    La Chine est non seulement un important fournisseur mondial de cuivre, de lithium et de min\u00e9raux de terres rares, mais elle raffine aussi jusqu\u2019aux deux tiers du cobalt, plus de 55 % du lithium, 40 % du cuivre et pr\u00e8s d\u2019un tiers du nickel mondial. <\/p>\n\n\n\n

    La Chine a b\u00e2ti cette forte pr\u00e9sence au cours des 15 derni\u00e8res ann\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 la pr\u00e9voyance et \u00e0 une strat\u00e9gie active. Alors que les mini\u00e8res occidentales ont accord\u00e9 la priorit\u00e9 aux rachats d\u2019actions et aux versements de dividendes pour plaire aux investisseurs en actions, la Chine a exploit\u00e9 des gisements dans des pays que beaucoup ont \u00e9tiquet\u00e9s comme trop risqu\u00e9s, l\u2019Argentine par exemple, o\u00f9 la mauvaise gestion \u00e9conomique en a d\u00e9courag\u00e9 plusieurs, et la R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, ravag\u00e9e par les conflits. <\/p>\n\n\n\n

    La Chine a progressivement \u00e9tendu sa pr\u00e9sence et est devenue un alli\u00e9 populaire partout en Afrique gr\u00e2ce \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 mener \u00e0 bien rapidement des projets de d\u00e9veloppement. Selon le fournisseur de recherche mondial BCA Research, l\u2019ancien secr\u00e9taire au Tr\u00e9sor am\u00e9ricain Lawrence Summers a r\u00e9cemment racont\u00e9 une conversation qu\u2019il a eue avec un de ses contacts d\u2019un pays en d\u00e9veloppement qui a ironiquement d\u00e9clar\u00e9 que lorsque son pays avait trait\u00e9 avec les Chinois, \u00ab il avait obtenu un a\u00e9roport… tandis qu\u2019avec les \u00c9tats-Unis, il avait obtenu une conf\u00e9rence \u00bb. Cela explique pourquoi de nombreux pays en d\u00e9veloppement h\u00e9sitent \u00e0 rompre les liens avec la Chine. <\/p>\n\n\n\n

    Selon Tyler Broda, chef, Recherche sur les mat\u00e9riaux, Mines et transition \u00e9nerg\u00e9tique \u2013 Europe, RBC Europe Limited, l\u2019emprise de la Chine sur le traitement des min\u00e9raux critiques n\u2019\u00e9tonne gu\u00e8re. Apr\u00e8s tout, le monde d\u00e9velopp\u00e9 \u00ab fait la place belle \u00e0 la Chine \u00bb depuis 40 ans. <\/p>\n\n\n\n

    R\u00e9duire l\u2019emprise de la Chine sur l\u2019extraction et le traitement des min\u00e9raux critiques est une priorit\u00e9 pour de nombreux gouvernements dans le contexte g\u00e9opolitique contrast\u00e9 d\u2019aujourd\u2019hui. Pourtant, les cha\u00eenes logistiques b\u00e9n\u00e9ficieraient \u00e9galement de la diminution d\u2019autres points de pression, notamment la d\u00e9pendance au Congo pour le cobalt et la domination de l\u2019Indon\u00e9sie au chapitre du nickel. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

    Strat\u00e9gies pour am\u00e9liorer la r\u00e9silience de la cha\u00eene logistique<\/h2>\n\n\n\n

    De nombreux pays augmentent leurs investissements dans la recherche et le traitement des min\u00e9raux critiques afin de diversifier leurs cha\u00eenes logistiques et de r\u00e9duire leur vuln\u00e9rabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de r\u00e9gimes susceptibles de se montrer hostiles. Trois strat\u00e9gies sont ainsi principalement mises en \u0153uvre. <\/p>\n\n\n\n

    Exploration continue, relocalisation et d\u00e9localisation dans un pays alli\u00e9 <\/h3>\n\n\n\n

    De nouveaux gisements sont d\u00e9couverts. En janvier 2023, la mini\u00e8re d\u2019\u00c9tat su\u00e9doise a annonc\u00e9 la plus importante d\u00e9couverte de min\u00e9raux de terres rares en Europe. Cela devrait progressivement r\u00e9duire la d\u00e9pendance de la r\u00e9gion aux ressources import\u00e9es. Le Canada a publi\u00e9 la Strat\u00e9gie canadienne sur les min\u00e9raux critiques en 2022, qui vise \u00e0 alimenter une \u00e9conomie verte et num\u00e9rique. Le pays poss\u00e8de d\u2019importantes quantit\u00e9s de min\u00e9raux parmi les plus importants au monde, ainsi que l\u2019expertise n\u00e9cessaire pour en accro\u00eetre l\u2019exploration. L\u2019Australie, qui est d\u00e9j\u00e0 le premier producteur mondial de lithium, a intensifi\u00e9 ses efforts d\u2019exploration, les repr\u00e9sentants du gouvernement laissant entendre que le pic de d\u00e9couverte pourrait survenir dans cinq \u00e0 dix ans. <\/p>\n\n\n\n

    En ce qui concerne le traitement, l\u2019Inflation Reduction Act (IRA) de l\u2019administration Biden aux \u00c9tats-Unis encourage la relocalisation et la d\u00e9localisation dans un pays alli\u00e9 (c.-\u00e0-d. ramener les activit\u00e9s de traitement aux \u00c9tats-Unis ou les d\u00e9placer vers des alli\u00e9s g\u00e9opolitiques). L\u2019IRA entra\u00eenera l\u2019investissement de milliards de dollars pour soutenir les cha\u00eenes logistiques des min\u00e9raux critiques pour les \u00c9tats-Unis et ses alli\u00e9s. Par exemple : <\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Pour obtenir des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t, les constructeurs automobiles doivent, en vertu de l\u2019IRA, traiter une partie importante des mat\u00e9riaux de batteries localement ou dans un pays partenaire des \u00c9tats-Unis dans le cadre d\u2019un accord de libre\u2011\u00e9change, comme le Canada, le Mexique, l\u2019Australie ou le Chili. <\/li>\n\n\n\n
    • En 2022, le d\u00e9partement de la D\u00e9fense des \u00c9tats-Unis a octroy\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 australienne Lynas Rare Earths, le seul producteur important de mat\u00e9riaux de terres rares outre la Chine, un contrat de 120 millions de dollars pour \u00e9tablir une installation de traitement aux \u00c9tats-Unis. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      L\u2019Australie, qui envoyait auparavant des min\u00e9raux bruts \u00e0 la Chine aux fins de traitement, cherche maintenant \u00e0 relocaliser ces activit\u00e9s afin de s\u00e9curiser sa propre cha\u00eene logistique et celle de ses alli\u00e9s. Ces derniers cherchent \u00e0 aligner leurs int\u00e9r\u00eats nationaux \u00e0 long terme sur ceux de leurs principaux fournisseurs de min\u00e9raux. <\/p>\n\n\n\n

      S\u2019ils ne le sont pas ad\u00e9quatement, la propri\u00e9t\u00e9 des investissements est r\u00e9organis\u00e9e. \u00c0 la fin de 2022, le Canada a resserr\u00e9 ses r\u00e8gles sur la propri\u00e9t\u00e9 \u00e9trang\u00e8re, obligeant trois entreprises chinoises \u00e0 se d\u00e9faire de leur participation dans des soci\u00e9t\u00e9s mini\u00e8res nationales de lithium. <\/p>\n\n\n\n

      Coordination des efforts gr\u00e2ce \u00e0 des partenariats internationaux<\/h3>\n\n\n\n

      Par exemple, les \u00c9tats-Unis et ses principaux pays partenaires ont \u00e9tabli le Partenariat pour la s\u00e9curit\u00e9 des min\u00e9raux, qui regroupe les pays du G7 et l\u2019UE. Ensemble, les \u00c9tats-Unis et leurs alli\u00e9s font du lobbying aupr\u00e8s des pays o\u00f9 des mines seront construites, en contribuant au financement de projets ou \u00e0 attirer des investissements priv\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n

      La diplomatie active est \u00e9galement utilis\u00e9e, en particulier en Afrique, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle abrite un peu moins du tiers des gisements de ressources min\u00e9rales du monde. La secr\u00e9taire au Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis, Janet Yellen, la vice-pr\u00e9sidente des \u00c9tats-Unis, Kamala Harris et le secr\u00e9taire d\u2019\u00c9tat am\u00e9ricain, Antony Blinken, se sont tous r\u00e9cemment rendus en Afrique pour promouvoir de meilleures relations. Le pr\u00e9sident am\u00e9ricain Joe Biden a promis de se rendre sur le continent et a appel\u00e9 \u00e0 l\u2019admission de l\u2019Union africaine en tant que membre permanent du G20. <\/p>\n\n\n\n

      Les am\u00e9liorations technologiques peuvent r\u00e9duire les besoins en min\u00e9raux critiques <\/h3>\n\n\n\n

      La recherche de solutions de rechange aux min\u00e9raux critiques co\u00fbteux ou de nouvelles solutions technologiques qui r\u00e9duisent l\u2019utilisation de ces mat\u00e9riaux dans la production de composantes cl\u00e9s est en cours. En 2020, Tesla a annonc\u00e9 son intention de d\u00e9velopper une batterie de v\u00e9hicule \u00e9lectrique sans cobalt. Au premier trimestre de 2022, presque la moiti\u00e9 des batteries de ses v\u00e9hicules \u00e9lectriques ne contenaient pas de cobalt. <\/p>\n\n\n\n

      Une autre innovation prometteuse est le recyclage des batteries. Les batteries des v\u00e9hicules \u00e9lectriques durent g\u00e9n\u00e9ralement entre 10 et 20 ans. Ainsi, lorsque la demande atteindra un sommet, de nombreuses batteries seront disponibles pour le recyclage, ce qui r\u00e9duira le besoin de min\u00e9raux nouvellement extraits. En fait, d\u2019ici 2040, l\u2019AIE s\u2019attend \u00e0 ce que l\u2019extraction du cuivre, du lithium, du nickel et du cobalt des anciennes batteries r\u00e9duise d\u2019environ 10 % les besoins de ces min\u00e9raux. <\/p>\n\n\n\n

      Les tendances de croissance \u00e0 long terme peuvent profiter \u00e0 plusieurs, mais la prudence est de mise <\/h2>\n\n\n\n

      L\u2019am\u00e9lioration des cha\u00eenes logistiques des min\u00e9raux critiques est un objectif cl\u00e9 de nombreux gouvernements, car ils jouent un r\u00f4le crucial non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi pour la s\u00e9curit\u00e9 nationale et la lutte contre le changement climatique. <\/p>\n\n\n\n

      Des efforts sont en cours pour relocaliser et d\u00e9localiser dans un pays alli\u00e9 les sites d\u2019extraction et de traitement lorsque c\u2019est possible. Nous croyons que les soci\u00e9t\u00e9s mini\u00e8res bien diversifi\u00e9es et leurs fournisseurs, comme les soci\u00e9t\u00e9s d\u2019\u00e9quipement d\u2019exploration mini\u00e8re, seront les principaux b\u00e9n\u00e9ficiaires de ces tendances de croissance \u00e0 long terme. Les entreprises qui transportent ces marchandises, comme les soci\u00e9t\u00e9s ferroviaires, peuvent \u00e9galement b\u00e9n\u00e9ficier des tendances de relocalisation et de d\u00e9localisation dans un pays alli\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

      Le choix du bon moment et la s\u00e9lection des titres nous semblent toutefois essentiels. Le cours des actions des soci\u00e9t\u00e9s de ces secteurs est tr\u00e8s cyclique et n\u2019est pas \u00e0 l\u2019abri de la volatilit\u00e9 qui pourrait \u00eatre aliment\u00e9e par des craintes de r\u00e9cession aux \u00c9tats-Unis. En outre, compte tenu des vuln\u00e9rabilit\u00e9s \u00e0 la nationalisation des ressources, nous nous concentrerions sur des soci\u00e9t\u00e9s bien diversifi\u00e9es. De nouveaux secteurs, comme le recyclage des batteries, semblent \u00e9galement bien positionn\u00e9s pour tirer parti de ces tendances \u00e0 long terme. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Les min\u00e9raux critiques constituent la base de la plupart des technologies modernes. 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