{"id":19310,"date":"2023-11-28T13:39:07","date_gmt":"2023-11-28T18:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/?post_type=rbcwm_newsroom&p=19310"},"modified":"2024-09-10T12:13:10","modified_gmt":"2024-09-10T16:13:10","slug":"2023-rbc-and-campden-wealth-report-north-american-family-offices-opt-for-conservatism-ahead-of-expected-economic-turbulence","status":"publish","type":"rbcwm_newsroom","link":"https:\/\/www.rbcwealthmanagement.com\/fr-ca\/newsroom\/2023-11-28\/2023-rbc-and-campden-wealth-report-north-american-family-offices-opt-for-conservatism-ahead-of-expected-economic-turbulence","title":{"rendered":"Rapport RBC-Campden Wealth\u00a02023\u00a0: Les bureaux de gestion de patrimoine familial de l\u2019Am\u00e9rique du Nord optent pour la prudence afin d\u2019affronter les turbulences \u00e9conomiques pr\u00e9vues"},"content":{"rendered":"\n

TORONTO\/NEW YORK, 28 novembre 2023 \u2013 <\/strong>Les bureaux de gestion de patrimoine familial de l\u2019Am\u00e9rique du Nord ont adopt\u00e9 des strat\u00e9gies plus prudentes de pr\u00e9servation du patrimoine \u00e0 cause des turbulences \u00e9conomiques observ\u00e9es en 2022 et depuis le d\u00e9but de 2023. Selon le Rapport sur les bureaux de gestion de patrimoine familial de l\u2019Am\u00e9rique du Nord 2023<\/a> de RBC et de Campden Wealth, la planification de la rel\u00e8ve, l\u2019augmentation des placements sur les march\u00e9s priv\u00e9s et le recours \u00e0 l\u2019intelligence artificielle et \u00e0 d\u2019autres technologies \u00e9mergentes comptent aussi parmi les priorit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

R\u00e9am\u00e9nagement des priorit\u00e9s des bureaux de gestion de patrimoine familial pour tenir compte de l\u2019incertitude r\u00e9gnant sur les march\u00e9s<\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Malgr\u00e9 l\u2019\u00e9volution d\u00e9favorable des march\u00e9s, presque la moiti\u00e9 des r\u00e9pondants a signal\u00e9 une augmentation des actifs sous gestion (ASG). Cette croissance pourrait s\u2019expliquer par les mesures proactives adopt\u00e9es par les trois quarts des bureaux de gestion de patrimoine familial, par exemple le raccourcissement de la duration des portefeuilles d\u2019obligations, la r\u00e9duction des emprunts et l\u2019att\u00e9nuation de l\u2019impact de la hausse des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat. Les ASG de l\u2019ensemble des bureaux de gestion de patrimoine familial nord-am\u00e9ricains ont atteint une valeur estimative de 189 milliards de dollars US. Le rendement moyen des portefeuilles s\u2019est \u00e9tabli \u00e0 1 %, comparativement \u00e0 15 % l\u2019an dernier. \u00c0 l\u2019\u00e9chelle mondiale, le rendement moyen des bureaux de gestion de patrimoine familial a beaucoup diminu\u00e9, passant de 13 % au cours de l\u2019ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente \u00e0 2 %.<\/p>\n\n\n\n

Les strat\u00e9gies de placement ont \u00e9galement chang\u00e9, 38 % des bureaux de gestion de patrimoine familial de l\u2019Am\u00e9rique du Nord misant sur la croissance avant tout, par rapport \u00e0 48 % en 2021. La pr\u00e9servation du patrimoine a \u00e9t\u00e9 la principale strat\u00e9gie de placement pour 18 % des r\u00e9pondants, comparativement \u00e0 13 % en 2021. Les placements sur les march\u00e9s priv\u00e9s forment maintenant la cat\u00e9gorie d\u2019actifs la plus importante pour les bureaux de gestion de patrimoine familial, ce qui confirme la tendance \u00e0 la hausse des ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Nous sommes rassur\u00e9s de constater que les bureaux de gestion de patrimoine familial nord-am\u00e9ricains adoptent des mesures r\u00e9fl\u00e9chies et proactives en r\u00e9action \u00e0 une conjoncture \u00e9conomique mondiale \u00e9prouvante \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Manju Jessa, cheffe, Bureau de gestion de patrimoine familial, Client\u00e8le strat\u00e9gique RBC. \u00ab Gr\u00e2ce aux renseignements fournis par les participants au sondage, nos clients et leur famille seront encore mieux pr\u00e9par\u00e9s \u00e0 constituer, \u00e0 pr\u00e9server et \u00e0 g\u00e9rer leur patrimoine pour l\u2019avenir. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Les investisseurs r\u00e9duisent leurs co\u00fbts et se tournent vers les march\u00e9s priv\u00e9s dans une conjoncture difficile<\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Les risques li\u00e9s \u00e0 l\u2019inflation, \u00e0 l\u2019\u00e9conomie am\u00e9ricaine et aux tensions g\u00e9opolitiques ont grandement influenc\u00e9 la psychologie des investisseurs.<\/p>\n\n\n\n

Lorsqu\u2019on leur a demand\u00e9 lesquelles de ces menaces \u00e9taient les plus susceptibles de se concr\u00e9tiser en 2023, pas moins de 59 % des r\u00e9pondants ont indiqu\u00e9 une r\u00e9cession aux \u00c9tats-Unis (qui ne s\u2019est toujours pas produite). Apr\u00e8s le risque de r\u00e9cession, les r\u00e9pondants ont soulign\u00e9 que les tensions entre les \u00c9tats-Unis et la Chine (47 %), ainsi que deux sc\u00e9narios \u00e9troitement li\u00e9s : l\u2019absence persistante de la d\u00e9c\u00e9l\u00e9ration de l\u2019inflation (39 %) et le risque d\u2019un resserrement excessif par la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale (42 %), comptaient parmi leurs pr\u00e9occupations.<\/p>\n\n\n\n

Ces inqui\u00e9tudes sont \u00e0 l\u2019origine d\u2019un contr\u00f4le des co\u00fbts plus rigoureux pour les bureaux de gestion de patrimoine familial nord-am\u00e9ricains, 22 % d\u2019entre eux ayant r\u00e9duit leurs d\u00e9penses par rapport \u00e0 l\u2019ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, principalement celles consacr\u00e9es aux \u00e9l\u00e9ments discr\u00e9tionnaires et \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration du personnel.<\/p>\n\n\n\n

Les placements sur les march\u00e9s priv\u00e9s prennent aussi de plus en plus d\u2019importance, au point o\u00f9 cette cat\u00e9gorie d\u2019actifs est maintenant la principale pour les bureaux de gestion de patrimoine familial. Leur part dans les portefeuilles s\u2019\u00e9tablissait \u00e0 29 %, contre 27 % auparavant. Ce changement peut \u00eatre attribu\u00e9 \u00e0 l\u2019attrait des actifs alternatifs comme l\u2019immobilier, les marchandises et les fonds de couverture qui peuvent constituer une protection efficace contre les tensions inflationnistes.<\/p>\n\n\n\n

Les liquidit\u00e9s et les \u00e9quivalents de liquidit\u00e9s d\u00e9tenus par les bureaux de gestion de patrimoine familial dans le monde entier sont pass\u00e9s de 5 % \u00e0 9 %, ce qui refl\u00e8te l\u2019approche prudente de ceux-ci dans un contexte de volatilit\u00e9 et d\u2019aversion pour le risque.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Les march\u00e9s priv\u00e9s sont en effet per\u00e7us comme des abris s\u00fbrs \u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Adam Ratner, directeur de recherche, Campden Wealth. \u00ab Malgr\u00e9 les conditions difficiles pour les placements en 2022, la r\u00e9partition des placements dans les march\u00e9s priv\u00e9s a bondi \u00e0 29 % dans le portefeuille moyen des bureaux de gestion de patrimoine de l\u2019Am\u00e9rique du Nord, selon nos donn\u00e9es. Cette croissance laisse croire que les bureaux de gestion de patrimoine consid\u00e8rent les march\u00e9s priv\u00e9s comme un secteur r\u00e9silient et attrayant en p\u00e9riode d\u2019incertitude. Ces cat\u00e9gories de titres se sont class\u00e9es au premier rang pour leur potentiel de croissance. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

La rel\u00e8ve demeure une pr\u00e9occupation ; la technologie \u00e9mergente se profile \u00e0 l\u2019horizon<\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

De nombreux bureaux de gestion de patrimoine familial nord-am\u00e9ricains se sentent bien pr\u00e9par\u00e9s pour l\u2019avenir, mais seulement 41 % d\u2019entre eux se sont dot\u00e9s d\u2019un plan de rel\u00e8ve \u00e9crit ou officieux.<\/p>\n\n\n\n

Parmi les probl\u00e8mes figure le fait que selon de nombreux r\u00e9pondants, les membres de la famille faisant partie de la prochaine g\u00e9n\u00e9ration sont soit insuffisamment qualifi\u00e9s (54 %), soit trop jeunes (46 %) pour assumer des r\u00f4les de direction.Un autre obstacle est une pr\u00e9occupation exprim\u00e9e par 29 % des r\u00e9pondants, qui soulignent que les chefs de famille refusent parfois de passer le flambeau. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles certaines de ces pr\u00e9occupations n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 abord\u00e9es, 33 % des r\u00e9pondants mentionnent que les membres de la famille \u00e2g\u00e9s ne se sentent pas \u00e0 l\u2019aise de discuter de questions d\u00e9licates.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Les bureaux de gestion de patrimoine familial conviennent que la planification de la rel\u00e8ve doit se faire plus t\u00f4t. La transmission des valeurs familiales \u00e0 la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration est la grande priorit\u00e9 pour 92 % des r\u00e9pondants, les encouragements aux interactions avec le bureau de gestion de patrimoine familial \u00e9tant class\u00e9s tout pr\u00e8s en deuxi\u00e8me position (84 %).<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Il faut absolument commencer sans tarder \u00e0 discuter des valeurs et des priorit\u00e9s de la famille avec la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration et le faire souvent afin de contribuer \u00e0 la pr\u00e9servation du patrimoine familial \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Angie O\u2019Leary, cheffe, Planification de patrimoine, RBC Gestion de patrimoine \u2013 \u00c9tats-Unis. \u00ab Ces discussions \u00e9volueront au fil du temps, mais il est essentiel d\u2019engager t\u00f4t des conversations ouvertes et de concevoir un plan de rel\u00e8ve judicieux pour pr\u00e9parer la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 h\u00e9riter de la responsabilit\u00e9 du patrimoine et \u00e0 g\u00e9rer l\u2019h\u00e9ritage de la famille. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Les plateformes d\u2019agr\u00e9gation de patrimoine et les logiciels connexes, con\u00e7us pour offrir une vue d\u2019ensemble de la situation financi\u00e8re d\u2019une organisation en regroupant les donn\u00e9es de plusieurs banques et gestionnaires de placements, sont en passe de devenir des outils pr\u00e9cieux pour les bureaux de gestion de patrimoine familial. Bien que les taux d\u2019adoption soient actuellement modestes (seulement 38 % des r\u00e9pondants ont recours aux plateformes d\u2019agr\u00e9gation de patrimoine), les bureaux de gestion de patrimoine familial s\u2019int\u00e9ressent de plus en plus aux capacit\u00e9s de ces plateformes.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e2ce \u00e0 leurs portefeuilles de capital-investissement, les bureaux de gestion de patrimoine familial interagissent aussi avec de nouvelles entreprises prometteuses qui tirent parti de technologies de pointe. Les fonds de capital-investissement, en particulier, offrent aux bureaux de gestion de patrimoine familial un acc\u00e8s complet \u00e0 une gamme de ces innovations.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019intelligence artificielle suscite un int\u00e9r\u00eat consid\u00e9rable, 31 % des bureaux de gestion de patrimoine familial nord-am\u00e9ricains cherchant \u00e0 y investir davantage et 14 % ayant l\u2019intention de commencer \u00e0 le faire. Les soins de sant\u00e9 et la transformation num\u00e9rique sont d\u00e9j\u00e0 des secteurs technologiques populaires, dans lesquels 81 % et 76 % des r\u00e9pondants investissent d\u00e9j\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019investissement responsable est en plein essor<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

L\u2019investissement responsable gagne \u00e9galement du terrain parmi les bureaux de gestion de patrimoine familial de l\u2019Am\u00e9rique du Nord : 41 % d\u2019entre eux adoptent activement cette strat\u00e9gie, comparativement \u00e0 34 % en 2021. La proportion des placements responsables dans leurs portefeuilles a \u00e9galement augment\u00e9 au fil des ans. En 2020, les bureaux nord-am\u00e9ricains qui ont effectu\u00e9 de tels placements y ont consacr\u00e9 en moyenne 16 % de leurs portefeuilles. Ce taux s\u2019\u00e9tablit maintenant \u00e0 17 % et devrait atteindre 28 % dans cinq ans.<\/p>\n\n\n\n

Les motivations qui sous-tendent l\u2019investissement responsable varient, mais les deux principales raisons invoqu\u00e9es par les bureaux de gestion de patrimoine familial nord-am\u00e9ricains sont la reconnaissance croissante de l\u2019importance de la durabilit\u00e9 et le d\u00e9sir de d\u00e9montrer les bienfaits possibles du patrimoine familial investi.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab De plus en plus de familles ultrafortun\u00e9es veulent que leurs strat\u00e9gies de placement concordent avec leurs valeurs \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Madame O\u2019Leary. \u00ab Elles comprennent \u00e9galement que les strat\u00e9gies d\u2019investissement responsable \u00e9largissent leurs choix quant \u00e0 la fa\u00e7on de constituer leur portefeuille et peuvent les aider \u00e0 obtenir les r\u00e9sultats financiers souhait\u00e9s. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 propos du rapport de 2023 <\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Les r\u00e9sultats pr\u00e9sent\u00e9s ci-dessus se trouvent dans le Rapport sur les bureaux de gestion de patrimoine familial de l\u2019Am\u00e9rique du Nord 2023<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Les donn\u00e9es utilis\u00e9es pour ce rapport ont \u00e9t\u00e9 recueillies d\u2019avril \u00e0 septembre 2023. Elles comprennent une enqu\u00eate men\u00e9e aupr\u00e8s de 330 bureaux de gestion de patrimoine familial du monde entier, dont 144 (soit 44 %) situ\u00e9s en Am\u00e9rique du Nord. Des entrevues approfondies ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es avec 31 cadres de bureaux de gestion de patrimoine familial, dont 13 sont en Am\u00e9rique du Nord. Des bureaux de gestion de patrimoine unifamilial et multifamilial priv\u00e9 (non commercial) ont \u00e9t\u00e9 inclus dans l\u2019analyse cette ann\u00e9e. Dans le rapport, les bureaux de gestion de patrimoine multifamilial sont d\u00e9finis comme des entit\u00e9s qui ne servent pas plus de huit familles et dont la famille principale d\u00e9tient au moins 50 % du total des actifs sous gestion du bureau de gestion de patrimoine familial.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 propos de RBC Gestion de patrimoine<\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients ais\u00e9s, fortun\u00e9s et ultrafortun\u00e9s dans le monde entier en leur offrant une gamme compl\u00e8te de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d\u2019autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres op\u00e9rationnels au Canada, aux \u00c9tats-Unis, dans les \u00eeles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d\u2019actifs directement et par l\u2019interm\u00e9diaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d\u2019actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). Elle comprend \u00e9galement notre division Services aux investisseurs. RBC Gestion de patrimoine compte\u00a04,1\u00a0billions de dollars canadiens d\u2019actifs sous administration, 1\u00a0000\u00a0milliards de dollars canadiens d\u2019actifs sous gestion et plus de 6\u00a0000\u00a0conseillers financiers (au Qu\u00e9bec, conseillers experts en services bancaires), conseillers, banquiers priv\u00e9s et charg\u00e9s de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 propos de RBC Gestion de patrimoine \u2013 \u00c9tats-Unis<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Aux \u00c9tats-Unis, RBC Gestion de patrimoine exerce ses activit\u00e9s en tant que division de RBC Capital Markets, LLC. Fond\u00e9e en 1909, RBC Gestion de patrimoine est membre de la New York Stock Exchange, de la Financial Industry Regulatory Authority, de la Securities Investor Protection Corporation et d\u2019autres grandes bourses. RBC Gestion de patrimoine \u2013 \u00c9tats-Unis compte 544 milliards de dollars d\u2019actifs sous administration et environ 2 100 conseillers financiers r\u00e9partis dans plus de 190 bureaux dans 42 \u00c9tats.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 propos de Campden Wealth<\/strong><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Campden Wealth est une association mutuelle familiale d\u2019envergure mondiale qui offre des possibilit\u00e9s d\u2019\u00e9ducation, de connectivit\u00e9, de recherche et de r\u00e9seautage aux familles fortun\u00e9es et qui les aide \u00e0 prendre des d\u00e9cisions cruciales, \u00e0 assurer la prosp\u00e9rit\u00e9 \u00e0 long terme de leur entreprise et de leur bureau de gestion de patrimoine familial, ainsi qu\u2019\u00e0 pr\u00e9server leur h\u00e9ritage familial.<\/p>\n\n\n\n

La division de la recherche de Campden fournit \u00e0 ses clients, de m\u00eame qu\u2019\u00e0 leurs conseillers et \u00e0 leurs fournisseurs des analyses sur des enjeux sectoriels cl\u00e9s. Gr\u00e2ce \u00e0 des \u00e9tudes approfondies et \u00e0 des m\u00e9thodologies exhaustives, elle procure des donn\u00e9es et des analyses exclusives et uniques bas\u00e9es sur des sources primaires.<\/p>\n\n\n\n

Campden Wealth poss\u00e8de le Campden Club, un club priv\u00e9 de membres qualifi\u00e9s, sur invitation seulement, qui repr\u00e9sente des familles propri\u00e9taires d\u2019entreprises multig\u00e9n\u00e9rationnelles, des bureaux de gestion de patrimoine familial et des investisseurs priv\u00e9s dans 39 pays, ainsi que l\u2019Institute for Private Investors (IPI), prestigieux r\u00e9seau de membres s\u2019adressant aux investisseurs priv\u00e9s en Am\u00e9rique du Nord. En 2015, Campden a \u00e9tendu sa port\u00e9e mondiale en \u00e9tablissant la coentreprise Campden Family Connect PVT Ltd., avec la famille Patni, \u00e0 Mumbai.<\/p>\n\n\n\n

Pour en savoir plus : www.campdenwealth.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Demandes de renseignements : research@campdenwealth.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Personnes-ressources, m\u00e9dias :<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Adam Ratner, Campden Wealth, +44 (0) 203 325 9674, adamratner@campdenwealth.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Greg Skinner, RBC Gestion de patrimoine \u2013 Canada, greg.skinner@rbc.com<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Megan Boldt, RBC Gestion de patrimoine \u2013 \u00c9tats-Unis, megan.boldt@rbc.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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