Chez RBC Gestion de patrimoine, nous comprenons que votre patrimoine va au-delà de l’argent. C’est pourquoi nous vous mettons, vous, votre famille et votre entreprise au centre de tout ce que nous faisons. Notre approche personnalisée vous aide à atteindre vos objectifs actuels et futurs.
Grâce à notre expertise et à notre technologie innovante, nous élaborons un plan adapté à vos besoins et à objectifs complexes. Votre conseiller, appuyé par une vaste équipe de spécialistes, vous aidera à prendre des décisions et à franchir les étapes importantes de votre vie, rehaussant ainsi votre confiance dans l’avenir.
Les bonnes relations commencent par une conversation. Chez RBC Gestion de patrimoine, nous croyons que les meilleures conversations nous permettent de mieux comprendre ce qui compte pour vous, vos besoins uniques et vos ambitions pour l’avenir.
Vous avez des objectifs, des projets et des rêves pour votre famille et pour vous-même. Nous élaborerons un plan personnalisé pour vous aider à les réaliser et à vous soutenir à chaque étape du processus.
Vos besoins personnels et professionnels peuvent être liés. Nous comprenons la complexité de la propriété d’une entreprise et pouvons vous aider à la simplifier au moyen de solutions personnalisées.
Avant de créer votre plan de gestion de patrimoine personnalisé, nous voulons en savoir plus sur vous, votre famille, votre carrière et vos aspirations. En les comprenant, nous pouvons vous aider à trouver les bonnes solutions.
« Je veux faire croître mon patrimoine pour atteindre mes objectifs. »
Nous vous épaulerons pour mettre au point des stratégies de gestion de patrimoine axées sur vos priorités, vos besoins et ceux de votre famille ou de votre entreprise.
« Je veux pouvoir parer à toute éventualité ».
Le changement est une réalité incontournable et nous sommes là pour vous y préparer. Nous vous proposons les meilleurs moyens de préserver vos actifs, dès maintenant et loin dans l’avenir, afin que vous puissiez profiter d’une plus grande tranquillité d’esprit.
« Je veux profiter pleinement de la vie, maintenant et à l’avenir ! ».
Nous vous aiderons à concilier vos besoins actuels, vos buts à long terme et vos objectifs de retraite. Avec un plan bien adapté, vous pourrez cheminer en toute confiance.
« Je veux soutenir les gens et les causes qui comptent le plus pour moi. »
Votre patrimoine vous permet d’en faire davantage pour les autres. Qu’il soit question de financer des études, de prodiguer des soins à vos aînés ou de faire des dons à des organismes philanthropiques, nous pouvons vous conseiller judicieusement.
Une fois que nous avons compris vos besoins, vos objectifs et vos préférences, nous élaborons un plan de gestion de patrimoine qui vous est propre.
La création de votre plan combine nos connaissances et notre expérience pour :
Votre conseiller personnel est appuyé par une équipe de spécialistes, provenant notamment des Services de gestion de patrimoine, des Services-conseils en gestion de portefeuille et de Recherche, RBC Marchés des Capitaux. Ces équipes consultent des ressources et accordent des ressources afin d’intégrer tous les aspects de votre plan, y compris :
L’approche des Services de bureau de gestion familiale RBC se distingue particulièrement par sa capacité d’aborder, dans une seule conversation, des questions liées à la fiscalité, au droit et aux placements. Cette approche globale nous permet d’obtenir une vision unique du patrimoine de notre client.
Tony MaiorinoVice-président et directeur général, chef, Services de bureau de gestion familiale RBC
Selon votre plan de gestion de patrimoine, votre conseiller vous présente des solutions adaptées à vos objectifs, en puisant parmi une vaste gamme de produits et services de calibre mondial.
En tant que client RBC Gestion de patrimoine, vous bénéficiez de l’aide de votre conseiller qui peut vous mettre en contact avec une équipe de spécialistes et de ressources pour obtenir des conseils et des renseignements. Avec votre approbation, votre conseiller met votre plan personnalisé en œuvre.
En collaboration avec vous et en votre nom, nous sommes là pour appuyer votre parcours vers la réussite.
Honnêtement, nous avons été un peu surpris par l’étendue des services que RBC nous a offerts. Il est bon de savoir que les gens avec lesquels vous travaillez fonctionnent en tandem, c’est-à-dire en équipe.
Denise et Kevin
Clients de RBC Gestion de patrimoine
Le changement est inévitable. Que ce soit vos besoins, les marchés financiers ou d’autres facteurs qui changent, votre stratégie de gestion de patrimoine exige la souplesse nécessaire pour prévoir les besoins et y répondre. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à chaque étape de votre parcours.
Nous passons régulièrement en revue votre situation et vos comptes pour nous assurer que vos objectifs financiers sont atteints et nous rajustons le tir au besoin.
Nous sommes déterminés à vous tenir au courant des progrès que vous accomplissez dans la réalisation de vos objectifs financiers, selon la fréquence et le format que vous préférez. De plus, votre conseiller est toujours disponible pour répondre à vos questions, vous donner des conseils ou passer en revue votre portefeuille.
Vous pouvez accéder en toute sécurité aux renseignements sur votre compte, à vos documents importants et aux renseignements sur le marché en passant par RBC Gestion de patrimoine en ligne ou par l’appli Mobile RBC.
Nous avons aidé des générations de Canadiens à surmonter les défis et à saisir les occasions qui se présentaient. Comme vous, nous voulons être prêts pour les prochaines étapes ; c’est pourquoi nous continuons d’investir dans nos employés et dans la technologie pour aider nos clients à prospérer dans un monde en constante évolution.
Pour en savoir plus
Notre travail avec vous ne se limite pas aux finances. Nous sommes parmi les premiers que nos clients appellent lors des moments cruciaux. Lorsqu’ils vendent leur maison. Au décès d’un être cher. Quand ils planifient les études de leur enfant. Au moment qu’ils doivent passer à l’étape suivante. C’est un privilège de vous aider.
La réussite de nos clients nous motive et stimule notre créativité. Nous sommes fiers que nos efforts soient reconnus. »
Prix et distinction
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