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Notre approche personnalisée

Grâce à notre expertise et à notre technologie innovante, nous élaborons un plan adapté à vos besoins et à objectifs complexes. Votre conseiller, appuyé par une vaste équipe de spécialistes, vous aidera à prendre des décisions et à franchir les étapes importantes de votre vie, rehaussant ainsi votre confiance dans l’avenir.
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Les bonnes relations commencent par une conversation. Chez RBC Gestion de patrimoine, nous croyons que les meilleures conversations nous permettent de mieux comprendre ce qui compte pour vous, vos besoins uniques et vos ambitions pour l’avenir.

  • Préretraités
  • Retraités
  • Cadres
  • Héritiers
  • Propriétaires d’entreprise
  • Entrepreneurs
  • Professions libérales

Avant de créer votre plan de gestion de patrimoine personnalisé, nous voulons en savoir plus sur vous, votre famille, votre carrière et vos aspirations. En les comprenant, nous pouvons vous aider à trouver les bonnes solutions.

Une fois que nous avons compris vos besoins, vos objectifs et vos préférences, nous élaborons un plan de gestion de patrimoine qui vous est propre.

La création de votre plan combine nos connaissances et notre expérience pour :

  • Coordonner vos affaires
  • Établir et aider à atteindre des objectifs précis
  • Contribuer de façon proactive à la gestion du risque
  • Découvrir les occasions que vous ne connaissez peut-être pas
  • Contribuer à simplifier votre vie financière

Votre conseiller personnel est appuyé par une équipe de spécialistes, provenant notamment des Services de gestion de patrimoine, des Services-conseils en gestion de portefeuille et de Recherche, RBC Marchés des Capitaux. Ces équipes consultent des ressources et accordent des ressources afin d’intégrer tous les aspects de votre plan, y compris :

  • Stratégie de placement
  • Planification financière
  • Planification de la retraite
  • Planification patrimoniale et successorale
  • Planification fiscale
  • Planification pour les propriétaires d’entreprise
L'approche des Services de gestion de patrimoine se distingue particulièrement par sa capacité d'aborder, dans une seule conversation, des questions liées à la fiscalité, au droit et aux placements. Cette approche globale nous permet d'obtenir une vision unique du patrimoine de notre client.
Tony Maiorino
Vice-président, directeur général et chef
Services de gestion de patrimoine RBC

Selon votre plan de gestion de patrimoine, votre conseiller vous présente des solutions adaptées à vos objectifs, en puisant parmi une vaste gamme de produits et services de calibre mondial.

En tant que client RBC Gestion de patrimoine, vous bénéficiez de l’aide de votre conseiller qui peut vous mettre en contact avec une équipe de spécialistes et de ressources pour obtenir des conseils et des renseignements. Avec votre approbation, votre conseiller met votre plan personnalisé en œuvre.

En collaboration avec vous et en votre nom, nous sommes là pour appuyer votre parcours vers la réussite.

Honnêtement, nous avons été un peu surpris par l'étendue des services que RBC nous a offerts. Il est bon de savoir que les gens avec lesquels vous travaillez fonctionnent en tandem, c'est-à-dire en équipe.
Denise et Kevin
Clients de RBC Gestion de patrimoine

Le changement est inévitable. Que ce soit vos besoins, les marchés financiers ou d’autres facteurs qui changent, votre stratégie de gestion de patrimoine exige la souplesse nécessaire pour prévoir les besoins et y répondre. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à chaque étape de votre parcours.

Revues régulières

Nous passons régulièrement en revue votre situation et vos comptes pour nous assurer que vos objectifs financiers sont atteints et nous rajustons le tir au besoin.

Le point sur les progrès

Nous sommes déterminés à vous tenir au courant des progrès que vous accomplissez dans la réalisation de vos objectifs financiers, selon la fréquence et le format que vous préférez. De plus, votre conseiller est toujours disponible pour répondre à vos questions, vous donner des conseils ou passer en revue votre portefeuille.

Accès pratique aux comptes

Vous pouvez accéder en toute sécurité aux renseignements sur votre compte, à vos documents importants et aux renseignements sur le marché en passant par RBC Gestion de patrimoine en ligne ou par l’appli Mobile RBC.

Nous avons aidé des générations de Canadiens à surmonter les défis et à saisir les occasions qui se présentaient. Comme vous, nous voulons être prêts pour les prochaines étapes ; c’est pourquoi nous continuons d’investir dans nos employés et dans la technologie pour aider nos clients à prospérer dans un monde en constante évolution.

Pour en savoir plus

Notre travail avec vous ne se limite pas aux finances. Nous sommes parmi les premiers que nos clients appellent lors des moments cruciaux. Lorsqu’ils vendent leur maison. Au décès d’un être cher. Quand ils planifient les études de leur enfant. Au moment qu’ils doivent passer à l’étape suivante. C’est un privilège de vous aider.

La réussite de nos clients nous motive et stimule notre créativité. Nous sommes fiers que nos efforts soient reconnus. »

Prix et distinction
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« Ce qui distingue RBC de l’institution avec laquelle nous faisions affaire auparavant, c’est l’étendue des services. »
Denise et Kevin
Cadres à la retraite, clients de RBC Gestion de patrimoine
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