Cinq questions clés à examiner dans le cadre d’une planification patrimoniale

Dons de bienfaisance
Perspectives

Nous retournons à l’essentiel en évaluant cinq questions clés liées à une planification :

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  1. Réduction de la créance hypothécaire ou épargne en vue de la retraite – l’une des options est-elle à privilégier?
  2. Quelle est la meilleure option en matière d’épargne – un REER ou un CELI?
  3. Quelle est la meilleure façon d’aborder un héritage?
  4. Comment un CELI, un REER, le revenu du gouvernement et d’autres sources, et le fractionnement de revenu entrent-ils dans le cadre d’une stratégie en vue de la retraite?
  5. Quels sont les facteurs clés de la planification successorale et de legs couronnés de succès?

Veuillez cliquer ici pour lire le rapport spécial.


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