Planification de patrimoine pour professionnels

Simplifiez votre situation financière complexe

Votre plan financier constitue une stratégie à long terme qui met en lumière vos objectifs financiers et personnels. Il peut vous aider à déterminer le montant que vous devez épargner en vue de la retraite, l’héritage que vous laisserez aux générations futures et les stratégies appropriées pour protéger votre patrimoine à l’heure actuelle.

Un plan de gestion de patrimoine complet peut aussi répondre à vos préoccupations en tant que professionnel, en abordant des questions importantes, notamment déterminer si vous êtes en bonne voie vers la croissance, la façon dont vous financerez votre retraite et comment vous protégerez votre patrimoine contre les imprévus. 

Afin que vous puissiez continuer à progresser vers l’atteinte de vos objectifs, nous collaborerons avec vous, les membres de votre famille et vos autres conseillers de confiance pour élaborer un plan de patrimoine à long terme. Même si vous n’avez pas toutes les réponses aujourd’hui, nous pouvons vous aider à déterminer où vous vous situez par rapport à votre plan et les étapes que vous devez suivre pour réaliser vos objectifs. 

Nous mettrons votre plan à jour dès que votre situation financière change ; vous saurez donc toujours quoi faire pour atteindre vos objectifs.

Accédez à une planification de patrimoine complète grâce à ces divisions de RBC :

Gestion de placements et conseils

Obtenez des conseils professionnels sur l’ensemble des placements, ainsi que des services personnalisés de gestion de placements et une gamme complète de services de planification financière, successorale et de retraite

RBC Dominion valeurs mobilières
Services-conseils en placement

Réalisez vos objectifs financiers grâce à une gestion de placements cohérente, qui se fonde sur l’approche établie de notre société. Cette dernière est modelée sur votre situation familiale par un représentant-conseil attitré.

RBC PH&N Services-conseils en placements
Solutions liées aux successions, aux fiducies et aux services aux aînés

Protégez votre patrimoine afin que les prochaines générations puissent en profiter, tout en obtenant l’aide professionnelle dont vous avez besoin pour prendre des décisions complexes et souvent émotives.

Successions et fiducies RBC
Services bancaires et crédit

Un banquier privé attitré et son équipe vous offrent des services de gestion de patrimoine personnalisés ainsi que des solutions visant à répondre à des besoins complexes sur le plan des services bancaires, de la gestion de trésorerie et du crédit pour la clientèle fortunée.

Banque privée

Meilleurs services de banque privée au Canada

Sondage Euromoney 2018 sur les services de banque privée et de gestion de patrimoine


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Prix 2017 de Banque Privée Global, présentés par les magazines PWM et The Banker


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Prix 2017 de Banquier Privé Internationnal