Planification de legs

Planification de patrimoine

Transmettez votre patrimoine et constituez un legs qui perdurera génération après génération. Nous pouvons vous aider à créer un plan qui corresponde à vos valeurs et à vos objectifs.

Les expériences, les réussites, les réalisations et les objectifs de votre vie et de celle de votre famille sont uniques et viennent s’ajouter au legs que vous souhaitez laisser derrière vous.

Lorsqu’il s’agit de transmettre votre patrimoine et vos valeurs, une planification détaillée permet de garantir le respect de vos souhaits et de votre vision. Quel que soit votre âge ou l’étape à laquelle vous vous trouvez dans votre vie, il n’est jamais trop tôt pour commencer.

Définir votre legs

À RBC Gestion de patrimoine, nous comprenons qu’il peut s’agir d’un sujet sensible, qui nécessite une planification réfléchie et personnalisée afin de préserver l’harmonie familiale et de créer l’héritage que vous envisagez.

Nous pouvons vous aider à répondre à ces questions :

  • Souhaitez-vous transmettre un patrimoine de votre vivant, par le biais de votre testament ou les deux ?
  • Avez-vous fait passer vos besoins éventuels en premier ?
  • Quels sont les meilleurs moyens de transmettre votre patrimoine en fonction de besoins et d’objectifs ?
  • Y a-t-il une situation familiale particulière à prendre en compte dans vos plans ?
  • Êtes-vous enclin à faire des dons ou avez-vous une vision de la philanthropie qui s’étend au-delà de votre vie ?
  • Que doivent savoir vos héritiers de vos plans ?

En intégrant la planification financière et fiscale, les dons de charité, et la planification testamentaire et successorale, votre conseiller, qui travaille de concert avec une équipe de spécialistes, peut vous aider à définir et à planifier votre legs.

Une planification axée sur plusieurs générations

Nous prenons le temps d’apprendre à vous connaître, votre famille et vous, et de comprendre vos objectifs. Nous plaçons cette relation multigénérationnelle au premier plan.

Si votre situation le permet et si cela correspond à vos souhaits, nous pouvons faire participer votre famille aux discussions ou à la planification, en les informant et en les guidant au besoin. Nous nous portons aussi notre attention sur les jeunes générations, en veillant à ce qu’elles disposent des ressources et des outils nécessaires pour être confiantes et compétentes à mesure qu’elles acquièrent leur autonomie financière.

Ayez un plan bien pensé


Parlez à un conseiller de RBC Gestion de patrimoine pour vous aider à créer votre héritage familial durable.

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