Transmettez votre patrimoine et constituez un legs qui perdurera génération après génération. Nous pouvons vous aider à créer un plan qui corresponde à vos valeurs et à vos objectifs.
Les expériences, les réussites, les réalisations et les objectifs de votre vie et de celle de votre famille sont uniques et viennent s’ajouter au legs que vous souhaitez laisser derrière vous.
Lorsqu’il s’agit de transmettre votre patrimoine et vos valeurs, une planification détaillée permet de garantir le respect de vos souhaits et de votre vision. Quel que soit votre âge ou l’étape à laquelle vous vous trouvez dans votre vie, il n’est jamais trop tôt pour commencer.
À RBC Gestion de patrimoine, nous comprenons qu’il peut s’agir d’un sujet sensible, qui nécessite une planification réfléchie et personnalisée afin de préserver l’harmonie familiale et de créer l’héritage que vous envisagez.
Nous pouvons vous aider à répondre à ces questions :
En intégrant la planification financière et fiscale, les dons de charité, et la planification testamentaire et successorale, votre conseiller, qui travaille de concert avec une équipe de spécialistes, peut vous aider à définir et à planifier votre legs.
Nous prenons le temps d’apprendre à vous connaître, votre famille et vous, et de comprendre vos objectifs. Nous plaçons cette relation multigénérationnelle au premier plan.
Si votre situation le permet et si cela correspond à vos souhaits, nous pouvons faire participer votre famille aux discussions ou à la planification, en les informant et en les guidant au besoin. Nous nous portons aussi notre attention sur les jeunes générations, en veillant à ce qu’elles disposent des ressources et des outils nécessaires pour être confiantes et compétentes à mesure qu’elles acquièrent leur autonomie financière.
Parlez à un conseiller de RBC Gestion de patrimoine pour vous aider à créer votre héritage familial durable.
Votre patrimoine raconte une histoire personnelle qui se déroule tout au long de votre vie. Nous vous aidons à planifier en fonction de vos souhaits et du legs que vous envisagez.
Soutenez les organismes et les causes qui vous importent en intégrant une stratégie de dons de bienfaisance dans votre plan patrimonial global.
Élaborer un portefeuille de placements mieux ciblé, afin de créer un impact social et environnemental positif.